本展會由Reed Exhibitions Japan Ltd主辦,於今年1月18日至20日一連3天假東京有明國際展覽中心( Tokyo Big Sight )舉行,該中心位於東京都江東區有明地區,距著名的台場乘車約7分鐘即可抵達,是東京最大的國際展覽場地,每年約有50場各種大型國際展覽在此舉辦,是東京商業資訊的重要發源地。該展館設有東、西二館展示場及會議室大樓,除提供展場服務外,舉辦相關研討會或會議室租借亦是該中心主要服務項目。該館同展期共舉辦有AUTOMOTIVE WORLD 2012、NEPCON JAPAN 2012及LIGHTING JAPAN 2012,本展原為每年舉辦之日本電子製造關連展覽會(NEPCON WORLD JAPAN)中的汽車電子類別,自2009年起特別獨立擴大舉辦以來,今年已為第4屆;同時有鑑於近年各國推動電動車輛發展及節能減碳的趨勢,另行開展電動車暨油電混合車系統技術展(3rd EV & HEV DRIVE SYSTEM TECHNOLOGY EXPO)及國際車體輕量化技術展(2nd AUTOMOTIVE WEIGHT REDUCTION EXPO),此三展合稱「AUTOMOTIVE WORLD 2012」,本展位於東館HALL 2及HALL 3,而NEPCON JAPAN 2012位於東館HALL 1、HALL 4、HALL 5、HALL 6的展區,彙聚各種電子產品製造和SMT所用設備、材料和技術的展會,所包括分類展有:「第13屆國際電子零件展」、「第13屆印刷電路板技術展」、「第3屆先端電子材料展」、「第3屆機密細微加工技術展」;西館2樓為半導體IC封裝技術展區,西館1樓則為LIGHTING JAPAN 2012展區包括LED/OLED照明技術展等,發展至今已形成NEPCON WORLD JAPAN及LIGHTING JAPAN三大區塊的態勢。綜合上述展會其規模儼然成為亞洲最大電子相關應用的國際性商業貿易展覽會。
汽車電子展CAR-ELE JAPAN在日本是唯一的車用電子技術專業展覽會;匯集展示核心技術及產品,包括元件、材料、軟體與生産製造、測試設備及相關技術。另外同期舉辦之電動車暨油電混合車系統技術展EV JAPAN是以「環境」為汽車產業最關注的一項議題,因目前最有挑戰的技術性問題為汽車製造商要如何削減二氧化碳的產生,油電混合車(HEVs)、電動車(EVs) 和燃料電池車輛則將成為未來發展的重點議題,因應此一趨勢而擴大展覽規模,許多重要汽車製造商除了展示最新電子汽車相關技術外,還匯集電動車及油電混合車用馬達、變頻器和充電電池等展品。另外在節能減碳技術佔有重要地位的車體輕量化技術展,提供各種降低車體重量的解決方案:主要展示各廠商開發出更輕更強的材料例如:碳纖維、鎂合金、鋁合金、高張力鋼板及輕質複合材料等。主辦單位為了加強參展廠商及買主之間的互動關係及增加展覽的可看性,於展覽會期間,AUTOMOTIVE WORLD展會事務局安排了豐富的技術演討會議程作為展覽會的同期活動,研討會的規模亦為亞洲電子相關業界中最大的,每場次研討會都受到相關產業界熱烈矚目,吸引眾多的業界專家進場聆聽,亦是電子產品製造專家及相關專業人士之間互相學習的好機會。
本屆共來自20個國家、1,217家製造車用電子相關廠商參與,為亞洲最大的車用電子關連展。總計三天的展期,含東、西館(光電展)參觀人次達84,218人次,相較去年減少12%,推測主要是受到去年日本東北311大海嘯及去年下半年歐美經濟衰退的影響。
2012年日本國際車用電子相關展覽會在東館大廳中央盛大剪彩開展
參展商新產品或研發技術說明會
二、日本經貿現況
依據日本財務省2012年1月30日發表去(2011)年對外貿易統計速報顯示,在汽車及半導體等電子產品等項目輸出減少的情況下,全年出口金額為65兆5,547億日圓,較上年同期減少2.7%;另在原油天然氣及石油製品等項目大幅增加的影響下,進口金額為68兆474億日圓,成長12%。進出口相抵,逆差達2兆4,927億日圓,係日本相隔31年來首見的貿易赤字。日圓對美元的匯率一年間由1美元兌88.09日圓升值到1美元兌79.97日圓,幅度達9.2%,久違的貿易赤字主要除原本就預知的日圓大幅升值外,推測日本311大海嘯造成汽車及電子產品生產中斷應是預料外的重要因素。台日經貿現況依2011年1~10月進出口貿易統計,日本是我國第二大貿易夥伴,為我國最大的進口來源,進口額佔總額的20%以上,也是我國第4大出口市場。
三、台灣館
本會為協助台灣廠商拓銷相關零組件產品市場,增加出口貿易機會,特別邀集國內車用電子零配件、電動車暨油電混合車及車體輕量化相關業者組團參加本展並設置台灣館,以提昇台灣廠商產品形象;參加本會組團之台灣參展廠商共有8家,使用10個攤位/81平方公尺;另有參加NEPCON JAPAN展之台灣廠商共11家,使用15個攤位/121.5平方公尺。本會組團之台灣參展廠商公司名稱及參展產品介紹如下:
參展區 | 公司名稱 | 主要產品 |
車用電子展 | 建準電機工業股份有限公司 Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. |
無刷散熱風扇及鼓風機、散熱模組、LED照明散熱模組等 |
帷享科技有限公司 AUTOEQUIPS TECH. CO., LTD. |
汽車倒車系統 | |
創研光電股份有限公司 CREATE ELECTRONIC OPTICAL CO., LTD |
行車紀錄器、道路偏移警示系統、行車周邊影像監視器等 | |
強茂股份有限公司 PAN-JIT INTERNATIONAL INC. |
二極整流器 | |
車體輕量化技術展 | 福懋興業股份有限公司 FORMOSA TAFFETA CO., LTD. |
碳纖維織物、碳纖維預浸布、碳纖維平板、棉紡紗、防火布、防彈布、輪胎簾布、長纖布、短纖布、高密度聚乙烯袋 |
煜益鋁業股份有限公司 GUTSUN DIE CASTING COMPANY LTD. |
鋁鑄造品 | |
電動車暨油電混合車系統技術展 | 致茂電子股份有限公司 CHROMA ATE INC. |
電動汽車測試解決方案、被動元件與電器安規測試解決方案 |
本會組團之台灣參展廠商展示攤位
根據研究機構IC In-sights的資料顯示,2010年車用電子占整車比重可提高至40%,至2015年車用電子比重更將提升至50%,全球市場規模超過4000億美元,全球車用電子市場估計至2012年的規模將達到1760億美元,台灣在全球電子產業供應鏈體系中,一直是電子資訊大廠的重要夥伴;近來亞洲車市成長強勁與歐美市場回穩,台灣發展車用電子將會有很大的突破。2010年全球汽車銷售量達7457.9萬輛,車用電子市場規模可望逾1900億美元。車用電子已成為一般電子資訊3C之後的下一個新興科技市場熱門領域。
此外資策會亦指出,全球車載資通訊整體產值將持續成長,預估2008至2012年的年複合成長率可達33%,是車用電子中需求成長最大者,對於具有資通訊優勢的台灣產業來說有頗大的商機。目前國內廠商所提供的產品主要仍以車載裝置系統產品為主,包括行車紀錄器、GPS、倒車雷達、胎壓偵測器及LED車燈等產品。
因此在本會所特別設置服務攤位中,除了協助廠商參展相關事宜及加強產品宣傳外,亦提供本會會員名錄光碟及參展廠商相關資訊供買主索取、接待日本媒體採訪台商及提供參展廠商茶水、咖啡等服務,讓參展廠商可以全心接待國外買主,並能多接訂單,以完成本會設置服務攤位之主要目的。
3天展期中至台灣館區參觀之人潮不斷
四、車用電子零件市場概述
汽車技術的發展從過去純粹動力機械開始,隨著性能提升的技術改進漸漸引進電子組件,環保及安全法規的要求也迫使汽車廠大量引進各種電子感測元件及控制系統,到近年來消費者各類通訊娛樂需求大量增加。因此,一般將車用電子依功能別分作四大領域:車體引擎、傳動系統、安全系統以及車載資通訊系統,這四大領域中台灣憑藉IT(資通訊)產業的國際競爭力與ET(能源技術)產業的堅強實力,有相當好的機會發展車體電子及車載資通訊系統,特別是在常見的GPS衛星導航系統、數位或類比收音與電視廣播、手機通訊系統及影視播放功能等。不過,車用電子的應用範圍廣泛,隨著汽車在安全、舒適、環保節能三大推進動力下,將使汽車使用的車用電子零件比例由目前約40%再繼續提高,一般預估在電動車應用將超過50%大關,相關業者可以非常樂觀的期待。
根據市調機構IC Insights預估,未來幾年驅動汽車電子成長的主要應用包括主動安全、車載資通訊系統(Telematics)、車用娛樂資訊(infotainment)、以及綠色能源和降低CO2排放量,這些技術應用即將成為各新車車款的標準配備。在主動安全方面如:美國已強制所有新車出廠時加裝胎壓監視系統(TPMS)、未來歐美乘用車乘客車將必須配備電子車身穩定系統(Electronic Stability Control;ESC)其他還有主動車距控制巡航系統(Active Cruise Control;ACC)、車道偏離預警系統(Lane Departure Warning System)等安全輔助系統。
車載資通訊系統方面,有別於以往各種手持資通訊系統如手機、電腦、衛星導航機等各自獨立運作的模式,未來將會朝向整合的趨勢,目前汽車生產原裝車廠正在測試可讓智慧型手機和儀表板顯示相互搭配的系統,以便讓駕駛者可透過汽車控制中心連結網際網路,藉由儀表板上的觸控螢幕而不是手機,駕駛者可接收儲存的音樂並寄發簡訊,藉由新的整合式車載資通訊系統將逐步取代傳統車內的收音廣播、CD播放器和導航設備。
日本的車用電子零件市場的特點在於,日本因地狹車輛密度高、交通壅塞等為因素,自1981年即發展車用導航,早於其他各國,日本政府自2000年起展開ITS計劃,以車載導航做為服務接收的開端,帶動車廠及一般消費者對於導航應用之認知;日本主要車廠基於刺激汽車銷售,並滿足日本消費者對於新興3C產品熱衷,紛紛以車載導航配備做為賣點,教育日本消費者「購買新車時,內嵌導航系統之必要性」,故使得車載導航在日本市場銷售熱絡。日本在車用安全發展方面,是以政府政策力量為主要的推手,產業發展分為主動式安全及被動式安全。主動式安全方面,從2005年前即開始發展相關系統,包括適應性頭燈、輔助駕駛系統、瞌睡警告、車輛穩定系統。配合光纖網路設備完工,未來將實踐智慧型資通訊系統普及、車間及路車間通信系統建置為主,也將帶動相關軟體/系統整合服務、通信裝置、車載機之商機。當車用安全技術漸往高科技、電腦化邁進,發展充滿人性且易於操作之使用介面(Human-Machine Interface,HMI)預計將成為發展重點。被動安全方面,隨著技術進步與全面防護的需求,車體、座椅、氣囊與安全帶往更智慧化方向發展,碰撞後車輛救援與處理方面,緊急通話系統(Mayday System or Emergency Call)成為一個重要的裝置,並從手動操作方式往撞擊後自動通知系統發展。2012年後,日本將實施「新車安全性評估(Japan New Car Assessment Program,JNCAP)」,成為各車廠及相關業者發展被動安全系統依循指標,也成為未來欲進入日本車用安全市場之業者門檻。Nissan前社長大久保先生更預估2015年應用汽車電子技術,將能有效降低車禍意外重大傷亡比例一半以上。
CAR-ELE JAPAN日本國際車用電子展覽展區
世界各國在經歷油價高漲及金融海嘯後,體認地球蘊藏的石油有限,未來價格將持續看漲,加上二氧化碳排放所產生的溫室效應,證實為全球環境變遷的主因,各國政府已將節能減碳列為重點,在這股趨勢下車輛產業的重大變革,就是發展低碳排放車輛及降低車體重量技術。在降低碳排放的方向,其一是降低車體重量;其二是改善現有引擎與傳動系統效率;第三則是發展全新型態的電力與油電混合動力車輛。在降低車體重量方面主要是透過開發更輕更強的材料例如:碳纖維、鎂合金、鋁合金及輕質複合材料等;在引擎與傳動系統效率的提升方面,例如:可變汽門控制、缸內直噴、CVT、胎壓控制等;第三則是跳脫傳動動力及傳輸方式發展全新型態的電力與油電混合動力車輛。後兩者對於汽車產業的共同影響,就是更依賴電子及新技術運用,改善燃油效率,需要透過更精密的運算,使供油更為準確。對於電動車,尤其是混合動力車輛,在內燃機與電樞馬達之間的切換,何時該採用內燃機、何時需要轉換到電樞馬達、又何時需要併用,皆需要縝密的運算。到純電動車的時代,電子元件的集成度亦會更複雜,又需掌控電池的能源轉換與馬達的運轉,更包括電池的有效管理。
有關日本電動車未來的發展趨勢,純電池電動車受限於動力電池技術發展、成本高昂、安全的品質確保以及使用環境建構等現實課題,短期間不易成為發展主流,日本野村研究所預估全球電動車市場在2015年約銷售50萬台,2020年約為150萬台。目前大多數是靠政府補助並在特定區域建置充電站的試營運方式進行,例如:日本神奈川縣的電動車試辦計畫。而日本車廠洞燭機先發展在現實環境下較可行的折衷方案,因此發展出領先全球的油電混合車技術,目前正朝向插電式油電混合車(PHEV)發展。對於日本未來所謂次世代汽車(包括電池電動車及油電混合車等)的發展,日本政府與車廠的看法就有極大的差異,日本政府預估2020年時次世代車輛將樂觀的佔有20~50%的市場占有率,但車廠的預估將僅有不到20%的比率。
日本的汽車產業一向與歐美鼎足而三,其生產量僅次於中國居全球第二大汽車生產國,是該國重要輸出產品,近年來雖然其經濟發展陷入停滯,但自戰後長期的經濟快速發展早已成為高所得先進國家。帶動其車用電子市場的蓬勃成長,相關廠商有許多貿易機會,尤其是在汽車廠商採購模式全球化,以及新產品研發區域化的情況下,台灣車電廠商應可利用其所擅長之研發製造能力,從車用電子產品售後服務市場切入,建立與日本汽車業者之策略聯盟,共享擴展市場之利益。
車用電子產品是汽車產業中發展最快速的項目之一,汽車搭載車用電子產品的比率高達40%左右,未來更預估將超過50%,尤其在電子資訊產品市場日益飽和、高科技產業面臨微利競爭的時代,車用電子產業已成為台灣資訊電子產業再創輝煌產值的一個新舞台。根據政府的預估,台灣車用電子產值將由2010年的1,000億元,至2015年則將成長至3,000億元,車用電子產業的發長將成為未來汽車產業的核心業務,台灣如果能善用其具有較高優勢的IT產業之能量,進行水平及垂直價值鏈之整合,促成產業共通關鍵技術的發展,整合業界資源提昇產業競爭力,並強化國際行銷,甚至參與汽車的研發設計,則台灣的車用電子產業有機會在未來國際舞台中佔一席之地。
本次展覽主辦單位闢有電動車展示區,免費提供各電動車廠展示其產品,今年參展的電動車輛有:NISSAN LEAF、GM VOLT、TESLA READSTER SPORT、MITSUBISHI MINICAB-MiEV、TOYOTA PRIUS PHEV、SMART FORTWO EV、YAMAHA電動機車等,幾乎囊括日本國內及國際主要電動車輛,對於國內有志開拓國際電動車市場的業者,是一個值得考慮的展會。
本次展覽除要感謝參展廠商熱心的參與外,同時也感謝經濟部台北駐日本經濟文化代表處高金玫秘書及外貿協會台灣貿易中心東京事務所陳英顯所長,特蒞臨台灣館展場,向參展廠商致意及加油打氣,並介紹經濟部及貿協駐外單位相關服務,同時提供日本經貿資料供台灣廠商在開拓市場之參考,本會也感謝駐外單位參展期間給予的協助。