作者 : 鄭育佳 / 現任業務處專員

展覽概況

「2015年巴西國際雙輪車暨零配件展－Salão Duas Rodas 2015）」，今年已邁入第十三屆，於10月7日至12日(共6天)，假巴西聖保羅ANHEMBI展覽中心舉行，總展覽面積計113,000平方公尺。本展主辦大會為Reed Exhibitions及Alcantara Machado展覽公司共同籌辦，本展是拉丁美洲地區最大、最專業的國際雙輪車及其零配件展。

該展自1991年起，每兩年一屆，已成功舉辦十二屆，經過漫長的努力，結合市場走向、趨勢和策略，是拉丁美洲地區最具指標性的雙輪車展覽會。由於Salão Duas Rodas是目前巴西雙輪車市場上唯一彙集了所有相關行業的展覽，使得雙輪市場越來越專業化。Salão Duas Rodas超越了國與國之間的界線，成為二輪產業同業的交流場域，不但激發廠商互相交換意見及經驗，並因此衍生出雙輪交通工具的騎乘文化；雙輪展採取以展示最新穎產品之策略活絡市場發展。

巴西是南美洲最大的國家，其土地面積占了南美的近一半，面積為850萬餘平方公里，居世界第五位，總人口數2億373萬(2015年1月的數字)，也是居世界第五，其摩托車內需市場不容小覷，近幾年的機車銷售量都是在第五、第六之間徘徊。北與委內瑞拉、哥倫比亞等國為鄰，西與秘魯接壤，南與巴拉圭、烏拉圭及阿根廷為界，挾著地理優勢及龐大的內需市場，使本展成為拉丁美洲地區最專業的二輪產業指標展會，媒合整個南美洲各國市場的供應商及買主。

在機車族群廣泛的南美洲市場，巴西本國及周邊鄰近國家買主對本展的效益充滿信心，一般消費者對於兩年一次的機車展也充滿期待，因此參觀人數共計263,352人次；此次台灣參展廠商共計8家，參展面積共105平方米，本會籌組參展團的廠商名單於文末所附，為積極服務參展廠商及買主，本會在會場特設置一個攤位提供買主洽詢及廠商服務，並發送會員廠商名錄之光碟，協助會員廠拓銷台灣優質形象的車輛零配件產品。駐巴西台灣貿易中心孫錫龍專員及蘇俊育專員親赴現場關心台灣參展廠商。

巴西雙輪展為南美洲地區最具指標性的雙輪產業國際性展覽，因此本屆徵集了來自20個國家，總計526家參展商，目前，機車已成為巴西鄉村、城市休閒以及服務業的重要交通工具，據相關調查，巴西機車主要用途逐步擴展，甚至取代低排氣量汽車。巴西市場銷售機車多為中低排量車型，目前市場85%以上的摩托車為100~150cc機車，同時銷售增長與經濟發展密切相關，專家認為，巴西機車價格增長明顯低於物價指數上漲，推動了市場的銷售量，低利率和分期付款銷售模式也帶動了機車銷售量成長。

參展產品項目區主要分為幾個類別：機車、速克達、電動自行車、潤滑油/機油、維修檢測設備、摩托車媒體、二輪零配件區及改裝服務區。由於巴西聖保羅市的人口為南半球第一，單計市中心就有超過1,100萬人口，包含近郊人口就高達2千餘萬人口，市民經常為堵車所苦，因此摩托車就成便利的代步工具，據統計，2014年巴西摩托車保有量約1,312萬台，相較2013年增加0.5%，而這些摩托車的平均車齡約4年11個月。

由於巴西的經濟局勢疲弱不振，加上幣值嚴重貶值，本屆台灣團的參展廠商家數約是上(2013年)屆的三分之一，而這次廠商有近一半是續展廠商，對於巴西的龐大人口紅利還是不能輕易放棄，而且南美洲文化普遍沒有強烈的儲蓄習慣，經常是以分期付款的消費模式為主。巴西使用語言為葡萄牙語，雖然商務上使用英文能溝通，但台商來此參展建議還是聘請葡萄牙語的翻譯以利洽商順利進行。

巴西地大物博、人口眾多，向來是車輛產業兵家必爭之地，不論二輪、四輪的廠商都對這塊大餅相當有興趣，而巴西在金融海嘯前被列入金磚四國之一，Reed Exhibitions展覽集團嗅到拉丁美洲市場的商機，將國際車輛產業展覽的經驗移植到巴西，與巴西Alcantara Machado展覽公司通力合作，將本展鎖定以廣大的南美洲地區的國際經銷商、進口商為首要買主目標，引領各國參展廠商進駐南半球市場。

巴西摩托車市場特別以日系車為大宗，台灣摩托車零配件與維修工具品質於國際間已享負盛名，且與日系車廠及品牌技術交流甚深，因此在這全球市場移轉的過程中，正可挾著已在國際間建立起的口碑與經驗，早一步進入廣大的巴西市場及臨近中南美洲地區，是台灣廠商進駐拓銷的新契機。

巴西經貿情勢及二輪產業發展現況

自2015年元月1日至8月底止，巴幣兌換美元匯率貶值約34.90%，受巴幣兌換美元匯率貶值，許多進口產品及材料售價上漲及公共規費帳調漲等因素影響，至6月止，2015年巴西通貨膨漲率達8.89%，已超過巴西官方訂定6.5%容忍的範圍，為避免通貨膨漲率上揚，巴西政府在2015年已調整中央銀行提供貸款給一般銀行之年利率(SELIC)五次，從年初的11.75%調至目前的14.25%

巴西地理暨統計協會(IBGE)公布資料顯示：巴西今(2015)年第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)較去年第四季(10-12月)減少0.2%，與去年同期相比較，亦減少1.6%，而去年4月至今年3月之GDP亦較2013年4月至2014年3月之GDP減少0.9%，顯示巴西經濟仍繼續衰退。今年第一季家庭消費值較去年第四季減少1.5%，分期付款利率高、銀行貸款條件較先前嚴格及通貨膨漲率上升被視為降低主因。此外，今年第一季公共支出及企業在資本財的投資額均較去年第四季減少1.3%，而工業及服務業產值則分別較前一季減少0.7%及0.3%，僅農牧業產值成長4.7%。此外，今年4月份多項經濟指數，如：貨品運輸量及汽車銷售量亦分別較2014年4月減少6.1%及25%，更顯示巴西今年第二季經濟表現將更糟。

巴西地理暨統計協會(IBGE)公布統計資料顯示，受SELIC利率提高及巴西經濟成長停滯等因素影響，巴西2015年6月份工業產值較前月份衰退0.6%，亦較2014年同期衰退3.2%，而2015年1-6月工業產值亦較2014年同期衰退6.3%，這是自2012年以來，工業產值衰退比率最高的紀錄，其中汽車業產值衰退21%。

巴西摩托車產銷近況

依據巴西雙輪車業同業公會(Abraciclo)公布統計資料顯示，上(2014)年巴西機車產量為151萬7,662台，較2013年167萬3,477台減少9.3%；以經銷商為銷售對象的內銷批發量為143萬393台，較2013年159萬2,677台減少10.2%；而以消費者為銷售對象之內銷零售量為142萬9,692台，較2013年151萬5,571台減少5.7%。

出口方面，2014年巴西機車出口量為8萬8,056台，較2013年10萬5,819台減少16.8%；進口方面，上年巴西自國外進口機車數量(指巴西進出口貨品分類號別NCM87111000至87119000)共計17萬7,909台，較2013年18萬3,200台減少2.88%。

另機車零組件方面(指巴西進出口貨品分類號別NCM87141000)，2014年巴西進口金額為4億8,794萬美元，較2013年的4億6,867萬美元成長4.11%，主要供應來源包括中國大陸、日本、泰國、美國、義大利及台灣等國家。

依巴西雙輪車業同業公會(Abraciclo)公布統計資料顯示，今(2015)年1-7月巴西機車產量為79萬9,981台，較2014年同期90萬8,947台減少12%；統計今年1-8月則與去年同期相比減少10.5%，市占率第一的Honda產量計689,075台，巴西各車廠產量詳見表1。

此外，1-7月機車車廠銷給車行之機車批發量為75萬2,747台(詳見表2)，較2014年同期82萬9,743台衰退9.3%；而車行銷售給消費者之機車零售量共計74萬9,441台，較2014年同期83萬8,630台減少10.6%。

單位：台

據統計，2015年8月的單月銷售量是99,901台，與去年同期的111,326台相比減少10.26%；而2015年1-8月銷售量共計849,449台，與去年同期的950,052台相比減少10.59%。

由於市場景氣不佳、物價上漲，失業率上升及銀行繼續嚴格限制消費者分期付款購買機車之條件，使許多消費者不易購得機車，種種因素導致消費者對經濟現況沒信心讓消費緊縮，此外，還有鄰近的阿根廷也因為經濟局勢疲弱，消費者的購買力道顯得保守，而減少對巴西機車的進口，內外因素的夾擊下，是造成今年1-8月巴西機車產銷數量減少之主因。

出口方面，今年1-7月巴西機車出口量為2萬6,815台，較2014年同期5萬2,938台衰退49.3%。進口方面，今年1-7月巴西自國外進口機車之數量(指巴西進出口貨品分類號別NCM87111000至87119000)共計10萬108台，較2014年同期10萬1,673台減少1.53%。

目前巴西機車廠組裝的聚落是在Manaus為主，機車製造商計有Bramont、Buell、Dafra及Honda等10家公司，其中Honda公司2015年1-7月內銷及外銷數量分別為62萬6,130台及2萬1,784台，各占該年巴西內銷總數及外銷總數的81.2%及83.2%，顯示Honda仍維持該公司在巴西機車市場龍頭的地位。

在機車零組件方面(指巴西進出口貨品分類號別NCM87141000)，2015年1-7月巴西進口金額為2億5,510萬美元，較2014年同期2億9,635萬美元減少13.91%，主要供應國家包括日本、中國大陸、泰國、美國及義大利等，巴西機車零組件進口統計詳見表3。

單位：千美元(FOB)

2015年1-8月巴西機車車種別銷售統計，如表4所示，依車種別分：URBANOS、MAXTRAIL、NAKED/ROADSTER、CUSTOM、SCOOTER/CUV、OFF-ROAD、SPORT。

並附上巴西機車零組件進口商資料，如表5所示。

以目前的巴西經濟局勢來看，短期內是沒有樂觀的條件，機車業者認為惟有仰賴政府的努力，讓經濟狀況平穩，提升消費者掏錢購物的意願，才能活絡市場的發展，以目前銷售量的下滑幅度還算是史上偏低，還可以慘澹經營的程度，業者需挹注更多的創新研發能力，才能提升競爭力，不被市場淘汰的位置。