作者 : 鄭育佳 / 現任業務處專員

展會介紹

第一屆「2016年伯明罕汽車零配件、維修工具及檢測設備展」(Automechanika Birmingham 2016) 假英國伯明罕NEC展覽中心(National Exhibition Centre)舉行，規劃每年舉辦一次，主辦大會是法蘭克福展覽公司旗下Automechanika汽車零配件展系列中的最新成員。本展為有別於其他地區展會，將其定位為區域性展覽，以吸引全英國各地車廠採購商及修護廠為主。本展與超過百年歷史的英國汽車製造商與經銷商協會SMMT (The Society of Motor Manufacturers and Traders)合作，轄下會員廠商綿密的網絡可媒合參展商進入英國市場的最佳契機。有望將成為英國最大規模的汽車零配件專業展會，是台灣汽車零配件製造廠商開拓英國市場的敲磚石。

展覽日期為2016年6月7日至9日(共計3天)，登記參觀人數共計有14,000人，專業買主可以在一個展會上參觀洽談來自29個國家、550家參展商，其中以地主國英國廠商最多，共361家，其他依序中國廠商68家、波蘭廠商28家、韓國20家、義大利廠商17家、台灣廠商16家，今年為第一屆舉辦，整體參展家數來看表現不俗，加上今年適逢2年一次的法蘭克福汽配展，估計明年伯明罕汽配展的規模會增加不少。

本會(車輛公會)籌組參展團的廠商共計6家、使用54平方公尺，廠商名單列於文末附表。為積極服務參展廠商及買主，本會在會場與法蘭克福展覽公司共同設置一個服務攤位提供買主洽詢及廠商服務，並發送會員廠商名錄之光碟予國外買主，協助會員廠拓銷台灣優質形象的車輛零配件產品。此外，駐英國台北代表處經濟組李聰貴組長親赴現場關心台灣參展廠商。

英國國土面積達243,610平方公里，為世界面積第80大的國家及歐洲面積第11大的國家，人口達6,460萬，為全球第22名。2015年國內生產毛額27,470億美元(台灣：5,244億美元)、平均國民所得42,522美元(台灣：19,540美元)。英國國內生產總值已連續 11季上升，超過金融危機發生前之高峰值，顯示英國經濟持續穩定復甦，並成為2010年以來，七大工業國集團(G7)中經濟增長速度最快之國家。最新數據顯示，英國第三季之經濟增長速度呈現趨緩，由前季之0.7%下降至 0.5%，主要係因英國製造業出現衰退及建築業陷入低迷。展望未來，英國預算責任辦公室預估2016年之整體經濟成長率為2.4%、2017年小幅上升至2.5%、2018年下滑至2.4%。該辦公室同時預估，英國未來五年將可創造100萬個新就業機會。

英國國土懸於歐洲大陸之外，人口眾多、汽車組裝廠不少，內需市場不容小覷，因此本展主要目標參觀者為當地英國買主。由於本次為第一屆舉辦，許多台灣廠商抱持觀望的態度，以至於參展家數並不多，以燈具、車窗升降機、感應器、維修工具等產品在展場上詢問度較高，買主素質較其它地區性展覽高出許多，以英國當地廠商為主，較無其它地區型的展會有許多非專業買主人士進場。由專業的展覽公司與英國汽車製造商與經銷商協會SMMT所規劃的汽配展，可挾其公協會強勢力量整合英國本土及其他歐陸國家各大買主參觀此展，在重量級的展會中不僅容易聚焦也是講求少量多樣的台灣汽配精品曝光的好時機，因此可視為進入英國汽車售後服務及零配件市場的指標性展會。然而今年適逢2年一次的法蘭克福汽配展，多數廠商會選擇該展曝光，預估下一屆的參展家數將會提升。

本展展示以產品分區有：汽車零配件、汽車裝配、汽車電力系統、汽車無線通訊工程設備、汽車檢測設備、警報和防盜設備、服務修理設備及手工具、電腦定位系統、輪胎、耗材、洗車系統設備、保養器械及材料等汽車售後服務市場產品。此外主辦單位為增添展覽的深度及可看性，規劃多場專業會議、研討會和具吸引力的新品發表會。今年雖然是第一屆，但不乏國際大廠參加，知名廠商有DENSO、MANN FILTER、EXEDY、ZF、Delphi、Valeo、Phillips等，對於英國汽配市場都相當看好，不願缺席這次的展覽。本展預計下屆將於2017年6月6日至8日展出。

英國車市近況

根據英國汽車製造商與經銷商協會(Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT)針對會員所做的研究調查顯示，絕大多數的汽車製造商/供應商對產業的未來前景持樂觀態度，計畫在未來三年內將投資2億2,500萬英鎊，用於添購生產設備與機械，作為研發與開拓新市場，並積極培訓專業人員，以提升英國成為汽車製造基地之地位。受訪的SMMT會員中，有四分之三看好公司未來三年前景，83%的人認為英國汽車製造業的地位已較五年前上升。

全球關注的重要議題「英國脫歐」公投結果於6月24日出爐，英國確定脫離歐盟，許多產業未來有可能將受到嚴重影響，其中汽車業將面臨歐盟課徵10%進口關稅、汽車零配件產品課徵4%關稅，將對汽車銷量與品牌經營策略造成嚴重打擊，特別是英國製造的整車有高達將近八成以上都是外銷，其中又以歐盟為最大市場將近有六成之多。

分析人士表示，英國民眾因脫歐公投延誤了家庭與企業購買大型物件之意願，商業車輛登記下降了20%，因此業界人士認為，隨著英國脫歐的因素未來經濟發展前景不明朗，成為消費者打消購買新車的關鍵因素。

針對脫歐之後所面臨的各項種種不確定的議題，如產業面、民生生活等，擁護派與反對派交相激辯，脫歐問題攸關整個國家未來整體走向。英國脫歐之後仍可繼續生存，但主要問題在於英國未來如何維持繁榮成長，留歐派認為保留歐盟會籍，可振興英國經濟，有助於解決住房、醫療和移民問題，脫歐在國際貿易的議題上，預估會使貿易障礙增加，以英國為主要市場的國家貿易規模估計將減少。

最新數據指出，英國5月份新車登記數量成長了2.5%，超過20萬輛，是自2002年以來的5月份最高紀錄。2016年迄今已有超過116萬輛汽車登記，與去年同期相比增長4.1%，然而，經過五年持續擴張之後，增長步伐已逐漸趨緩。

台灣汽車零組件製造廠商大部分還是以汽車售後服務(Aftermarket, AM)為主，因此新車銷售領牌數據可反映出該市場消費者喜好，便於廠商在拓銷時作產品市場調查，以車種來看，2015年英國新車銷售數量最多的前三名依序是：

• 第一是Supermini車種，共計926,241輛(以Ford的Fiesta最多)
• 第二為Lower Medium車種，共計715,604輛(以Ford的Focus及Volkswagen的Golf最多)
• 第三為Dual Purpose車種，共計355,118輛(以Ford的Kuga最多)

以上顯見，整體來看英國一般新車消費市場偏好購買Ford的車，至於高級車種還是以德系車廠為主。

2015年英國新車登記數創歷年新高達到2,633,503輛，在歐盟中僅次於德國，在全球中排名第7位(全球新車登記數量為66,311,917輛)。2010-2015年英國新車登記台數統計，如下表所示：

2014年英國汽車保有量，共計37,113,358輛(含商用車及巴士)，其中乘用車占87.9%，計32,612,782輛，與前年相比成長2.2%，是自從2002年以來成長幅度最大。

2015年英國車輛總生產台數則為1,682,156輛(其中乘用車為1,587,677輛、商用車94,479輛)，在歐盟排名次於德國、西班牙、法國，居第4位，在全球國家汽車產量則排名第13位。其中生產乘用車數量之77.3%用於出口至100多個國家，出口數量達1,227,881輛，以歐盟為最主要市場占57.5%，而359,796輛則於國內銷售。另引擎生產量在2015年達2,368,477套，其中67.9%屬福特車用。生產前五大車廠及車型依序如下表所示，可以看得出來幾乎都是日系車廠的天下，因此有意打入TIER-1的專業開發日系汽車零組件供應商可以考慮發展英國市場。

英國有11家主要汽車製造商，世界頂級汽車供應商的前20名有18家在英國設點，還有9家大客車製造商，6個設計中心，13個研發中心，以及一百家以上汽車相關產業的獨立品牌。2015年，Jaguar Land Rover投資10億英鎊、1,300工作機會在West Midlands生產基地；福特投資1.81億英鎊在Bridgend工廠，用來生產低排放引擎；倫敦計程車公司投資2.5億英鎊在Coventry，也是用於生產低排放引擎。

根據英國貿易投資總署(UKTI)的研究資料，在英國的汽車OEM廠商數目不斷增加，以2014年英國整體的汽車產業供應鏈來看，英國國內Tier 1供應商有價值40億英鎊的預算需要找到承包商，汽車零配件目前有80%都可以在英國生產。另外，英國目前共有2千餘家汽車經銷商，整體供應鏈的工作人口有78,000人，汽車經銷商每年帶來43億英鎊的附加價值。

車用電子對於汽車產業的重要性日益攀升，為了滿足節能、安全、舒適以及智慧化等需求，汽車搭載電子產品的比例也逐年增加。成立於2012年獲得英國汽車委員會(the UK Automotive Council)認可的汽車電子系統創新協會（Automotive Electronic Systems Innovation Network, AESIN）的資料顯示，汽車產業面臨重大變革，汽車內用的電子產品幾乎占全部成本的一半，而英國電子系統管理協會(Electronic Systems Community, ESCO Council)評估，電子系統對英國經濟每年約貢獻800億英鎊、占GDP 5.4%。

AESIN預估未來車電產品會快速成長，到了2020年產值達2,750億美金，而汽車內有80%的創新產品都是屬於汽車電子，推動車電產業發展的主要因素來自於製造能力、消費者需求以及汽車和環境相關的立法。近幾年汽車電子占汽車零配件比重越來越大，下表為車用電子比例進化表：

2015年1~12月台灣汽車零配件出口至英國，總計共新台幣66億8,800萬元，佔整體出口市場結構比3.12%、排名第四，與2014年同期相比成長5.77%，以穩定成長的態勢發展，是台灣產業在歐盟市場裡發展最好的國家。其中出口金額比重最大的幾項產品依序分別為：懸吊系統(14.8%)、車燈及照明設備(11.49%)、鋁製輪圈(7.04%)、車身件(5.65%)。

台灣出口已連續16個月衰退，是史上最糟的狀態，現在又面臨英國脫歐的問題，台灣銷往歐洲、英國的商品，包括汽車零組件、自行車等產業恐怕都會衰退，使出口貿易更加嚴峻。

估計全球汽車零配件售後服務市場的產值約6,900億英鎊，而英國預估占3%、計211億英鎊，為全球全排名第八大市場，比巴西、韓國及印度還大，市場規模幾乎跟法國差不多，排名歐盟第四大，預估2020年可望超越法國成為歐盟第三大。據統計，英國平均每年花費在汽車維修上的費用為695.39英鎊，以乘用車保有量為3,200萬輛來計算，英國汽車售後服務市場實在是不容小覷，因此英國的修車廠大約有42,000家，每輛車的平均壽命是7.8年，低於歐盟平均的9.4年。至於消費者挑選維修的保養廠，普遍還是以方便為主，因此獨立汽修廠家數明顯較多。

英國整體經濟面

世界貿易組織 (WTO)表示，若英國脫離歐盟將要與WTO成員國重新磋商，並且失去歐盟36項貿易協定所涵蓋58個國家的低關稅及免稅優惠待遇，預估英國消費者每年將須額外支出90億英鎊(約132億美元)的進口關稅；英國出口亦 將在海外市場承受55億英鎊(約81億美元)的新關稅。

2015年臺英雙邊貿易額達55.8億美元，為我全球第16大貿易夥伴，佔我對全球貿易總額1.1%，為台灣在歐盟第3大貿易夥伴，僅次於德國及荷蘭，佔我與歐盟貿易額12%、共計464.8億美元。

2015年我對英國出口達37.8億美元，以資通訊產品、螺絲螺帽、自行車、車輛零組件及機械設備為主，為台灣全球第13大出口市場；佔我出口總額1.35%；為我在歐盟第3大出口市場，佔我對歐盟出口之15.9%。

英國脫歐後，短期最顯著影響層面是金融業，首當其衝就是英鎊及歐元貶值，向英國或歐盟各國取得台灣所需技術之成本降低，經濟部將協助業者與英商及歐商進行技術移轉及研發合作，在台或其他地區投資生產，促成我與歐洲先進國家技術連結，並分散我投資市場。除英鎊匯率因素將直接影響我對英出口競爭力外，台英之雙邊貿易與投資預料將不會有顯著改變，對台灣之經濟衝擊有限。對於車輛產業來說，脫歐後，英國車輛產業多數以歐盟為主要出口市場，輸歐盟貿易障礙一提高，預估短期整體銷售量可能下滑，中長期來看可能需要在歐盟設立新的據點。