作者 : 鄭育佳 / 現任業務處專員

展覽概況

「2016年波蘭國際汽車暨零配件展」(TTM 2016 Automotive Technology Fair)從成立以來已邁入第19屆，每2年舉辦一次，也就是如果錯過本展就要等到2018年再會，今年與新車展「MOTOR SHOW」同期展出，是波蘭當地最大規模的汽車專業展會，並逐漸成為中東歐地區最具指標性的展覽，台灣汽車零配件製造廠商開拓中東歐市場的敲磚石。

展覽日期為2016年3月31日至4月3日(共計4天)，總計共有16,000人次的參觀人潮，總展覽面積為7,500平方公尺，前往波蘭的工業城市波茲南國際展覽中心(Poznan International Fair Center)，主辦大會為波茲南國際展覽公司（Poznan International Fair, Ltd.）與協辦單位STM (Association of Automotive Technology)，共同舉辦「2016年波蘭國際汽車暨零配件展」。這些專業買主可以在一個展會上參觀洽談來自11個國家、計250家參展商，其中台灣廠商11家(使用126平方公尺)、土耳其廠商11家、德國廠商7家，以地主國波蘭廠商最多共147家，今年整體參展家數銳減，甚至連向來踴躍參加展覽的中國廠商也寥寥可數。主辦單位為增添展覽的深度及可看性 ，規劃多場專業會議、研討會和具吸引力的新品發表會。

本會籌組參展團的廠商共計5家，名單於文末所附，為積極服務參展廠商及買主，本會在會場特設置一個攤位提供買主洽詢及廠商服務，並發送會員廠商名錄之光碟，協助會員廠拓銷台灣優質形象的車輛零配件產品。駐波蘭代表處陳銘政大使及經濟文化辦事處陳志揚組長親赴現場關心台灣參展廠商。

本展並非只有當地波蘭民眾會來參訪，同時吸引鄰近其他國家買主前來參觀，買主結構還是以中東歐地區為多數，在4天的展期，也開放一般民眾參觀，主辦單位特別與教育機構合作，開放學生前來學習車輛產業的技術新知，以利將來於實務上操作，讓本展不僅是商務性展會，且兼具有教育意義，培育車輛工業未來的新種子，畢竟採購的過程還是依照現場作業需求去下單；今年大會特別票選出14件優秀的創新產品，並頒發金牌獎，更加吸引參觀者的目光。

本展展示產品有：汽車零配件、汽車裝配、汽車電力系統、汽車無線通訊工程設備、汽車檢測設備、警報和防盜設備、服務修理設備及手工具、電腦定位系統、輪胎、耗材、洗車系統設備、保養器械及材料等汽車售後服務市場產品。

由於貨卡車在中東歐地區需求相對較大，因此主辦大會特別針對這個領域成立專區，讓買主可以直接尋求貨車、卡車等大型車的相關零配件產品及檢測設備，長途運輸交通工具對於零配件的消耗及汰換更為頻繁，並且就安全系數的要求更高，品質也就要提升，否則使用廉價的零配件，不僅生命安全堪慮，不斷地汰舊換新也是成本的支出，穩定的品質及合理的價格正是台灣車輛零配件廠商的利基點。

在面對全球景氣逐步復甦的影響下，廠商對於參展規劃越趨多方發展，在波蘭及中東歐地區的市場逐漸開放的過程中，開發中國家的經濟發展動能相較已開發國家大，越是尚未被深耕的市場越值得廠商進駐，在這樣的新興市場，同屬性的競爭者相對較少，就是發揮實力的時候，做好明確的市場區隔，如果沒有參加展覽就無法確實貼近買主，進而了解當地的消費習性，所以對於中東歐這類新興市場有興趣的廠商值得來走訪。然而近期全球經濟局勢渾沌未明，市場需求冷淡，從台灣今年3月出口貿易連13黑，消極的狀態直逼金融海嘯，顯見全球經濟市場表現普遍低迷，因此也連帶影響本展所有參展廠商的規模與上屆相比差異甚大，光台灣團區的參展家數就腰斬少一半。

市場背景分析

◎波蘭近4,000萬人口，擁有車輛超過2,300萬輛，龐大的國內汽車消費市場為波蘭汽車零配件產業發展奠定了絕佳的條件。在加入歐盟後，因解除對二手車進口限制，及從歐盟進口二手車免付加值稅等因素下，使進口二手車暴增，這意味著汽車售後服務零件市場將會持續擴大。有鑑於此，外資在波蘭投資逐年擴大，以2014年1-2月，用產業別排名，汽車相關產業排名投資第二，汽車工業是該國第二大製造業，為波蘭經濟血脈。

◎波蘭人口多、市場本身大、占中東歐地利之便，是歐洲新興市場，加入歐盟對波蘭的經濟發展非常重要，中東歐國家與歐盟貿易關係日益密切，廠商欲拓銷歐盟市場者，可考慮位處於中東歐的波蘭設立據點，人事及物價等成本相對西歐國家低廉，因此可與當地通路業者合作，共同拓銷歐盟市場。機動車輛所用之零配件、小客車及其他主要設計載客之機動車輛，包括旅行車及賽車等，都是波蘭主要進口產品項目

◎汽車工業目前為中東歐國家積極推動的產業，未來此地區汽車製造工業之投資將會更加密集，目前已有很多汽車製造商及汽車零組件大廠在中東歐設立生產據點，其中主要汽車生產大廠有3家：第一大製造商為位於Tychy的義大利商Fiat廠，第二大製造商為位於Poznan的德國Volkswagen廠，以及位於Gliwice的美國GM OPEL廠，未來對於汽車生產之相關產品具有高度需求。目前波蘭有900餘家汽車零組件公司，其中300餘家為外資企業，另有350家為波蘭較具規模之營運商。

另波蘭為歐盟第三大巴士製造國，前三大製造廠分別為德國MAN公司，第二大為波蘭Solaris公司，第三大為瑞典Volvo公司。另繼德國MAN公司在波蘭生產大卡車，2014年德國Volkswagen亦宣布在波蘭設立大卡車廠。

波蘭車市近況

波蘭為中東歐地區第2大汽車生產國，以生產小客車為主，卡車及巴士亦有相當大年產量。2015年波蘭小客車出口額達58.8萬輛，金額為65億154萬美元；卡車成車出口達10.7萬輛，金額16億5,444萬美元，為波蘭最重要出口品項之一。

該國汽車產業發達的關鍵，在於外國（尤以歐資為主）車廠著眼於勞動成本的投資進駐，現該國外資車廠包括：義大利的FIAT、德國福斯汽車及旗下的SCANIA、德國貨車及巴士大廠MAN、瑞典的VOLVO、通用汽車的OPEL，波蘭本土亦有知名巴士車廠Solaris。此外，各大外資車廠亦引進相關零件供應商於波蘭設廠，如日本輪胎廠Bridgestone即在波蘭各地設有多個工廠；同時本地也發展出多家優良品質技術的零組件供應商，如本地Inter Groclin即供應包括VOLKSWAGEN（VW）、賓士、BMW甚至Porsche的內裝皮椅。

波蘭汽車出口最大市場為歐盟，尤其德國、英國和義大利即占其出口市場的近5成。在歐債陰霾下，歐洲車市不振，波蘭汽車產量亦自2008年94萬輛產量高峰逐年下滑，至2013年到達59萬輛的谷底，2014年微幅成長達59.4萬輛，隨景氣復甦，2015年波蘭汽車產量持續回升達66萬輛。

另一方面，波蘭人口約3,900萬，在城市及人口分散的地理因素下，對汽車需求相當殷切，2015年整體車市達120萬輛規模，其中新車約占三分之一，進口二手車則占三分之二。

2015年波蘭登記小客車及輕型商用新車數目為40萬8,260輛，較2014年顯著成長9.4%，波蘭中產階級（以開新車來判斷）對汽車品牌偏好似不明顯，各品牌市占率差異不大，2015年市占最高的SKODA也僅13.18%，市占前5名依序為SKODA、TOYOTA、VOLKSWAGEN、OPEL及FORD。2015年波蘭進口二手車達79萬1,948輛，其中55.6%為10年以上的老舊車輛，另有37.9%為4-10年的舊車，僅有6.5%為4年以內的中古車；前三大中古車品牌則為VOLKSWAGEN、OPEL及AUDI。

在二輪車方面，2015年波蘭整體市場（含新車及舊車）為125,455輛，較2014年成長15.7%。受到自2014年8月起，波蘭放寬125cc以下摩托車的駕照限制，帶動2015年摩托車成長，尤其全年新摩托車市場熱絡，該年銷售23,870輛，較2014年的9,845輛大幅成長約1.4倍。2015年我國光陽機車在波蘭摩托車新車市場銷售1,131輛，市占率4.7%，排名第7。

依波蘭Samar市場調查公司報告顯示，波蘭2016年3月汽車生產數量為6萬5,000輛，與去(2015)年同期比較，衰退3.6%；與上(2)月比較，成長3.3%；自2016年1月迄今，波蘭汽車生產總量為18萬3,499輛，成長0.23%。

依歐洲汽車製造商協會(ACEA)表示，去年波蘭每1,000人擁有599輛汽車，超過歐盟每1,000人擁有564輛汽車之平均值，雖然波蘭汽車持有比例高出德國、英國、西班牙及法國，但新車註冊比例遠低於上述國家，波蘭去年每1,000人只有9輛新車註冊，遠低於歐盟每1,000人有25輛新車之平均值。

波蘭整體經濟面

依波蘭商業總會(Polish Chamber of Commerce)及12個合作調查商會第11次「外國投資者眼中之波蘭」調查結果顯示，波蘭在中東歐及中國大陸是最具投資吸引力，該項調查對象為外資企業，認為於2015年及本(2016)年間波蘭在履約紀律、行政效率、基礎設施、法律保障及公共援助及歐盟補助之取得等項目均有改善；另認為波蘭政治及社會穩定性惡化、經濟政策預測度困難、勞工成本提高及適任勞工尋找困難。波蘭在總分6點中獲得4.8點，其次為捷克(4.4點)及斯洛伐克(4.3點)。

波蘭中央銀行顧問表示，波蘭2015年世界經濟論壇(WEF)全球140個國家競爭力評比，排名第41位(去年排名43)，係波蘭經過多年排名些微下降後開始上升。雖然波蘭創新產業仍有成長空間，企業界已對波蘭基礎設施及創新給予較高評價；但波蘭仍需在人力資源、勞動市場效率及簡化繁複行政程序等方面再加強改善，另根據WEF報告，波蘭在商業環境最受指責部分，係繁複稅法規定，嚴苛勞工法規及稅率，惟該報告舉出波蘭對投資保障(排名30)，以及財政債信評比(排名31)，皆有競爭力。