作者 : 徐勝隆 / 現任業務處資深高級專員

展覽概況

「2016年泰國國際汽車零配件展」(Tailand Auto Parts & Accessories ,TAPA)於今(2016)年4月7日至10日共四天，在泰國曼谷國際貿易及展覽中心(BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Center)舉行。泰國汽車零配件展(TAPA Show) 每兩年舉辦一次，為泰國規模最大的汽車零配件展，本展是由泰國官方單位-對外貿易促進部門(DITP)主辦，泰國汽車零件製造協會(TAPMA)協辦。今年展覽規模有576家廠商參展，使用H101至H104四個展館共1,031個攤位，並有來自東協、日本、台灣、澳洲、非洲、歐盟、中國、印度、中東、南美及俄羅斯等國家估計超過10,000位買主參觀。展出產品含蓋汽車OEM及AM零配件、汽車用品、車用油品、維修用品、工具、模具及管理服務等相關產品。

台灣館展出情形

本次展覽台灣廠商由車輛公會及中國經濟通訊社等二個單位組團，計有27家廠商，參展面積共252平方公尺，組團單位並設有聯合服務攤位，發送會員廠商名錄、光碟及蒐集有興趣之買主資訊，協助會員廠拓銷台灣優質形象的車輛零配件產品。

今年參展的本會會員廠商共有10家/90平方公尺，主要參展產品包括：車窗升降器、車門六角鎖、引擎蓋鎖、車門活頁、汽車小五金、電工端子、汽車連接器、配線器材、手工具、汽機車車燈殼/零配件之鋁合金、鋅合金壓鑄產品、LED警示燈、LED卡車燈、警報器、喇叭、氣動工具、車用數位電視接收機、車用數位廣播接收機、天線、行車記錄器、影音介面盒、各類模組、汽機車、船舶、農業用車、工程用車及各種車輛之控制軟軸、拉索、導線控制系統及相關配件、變速箱齒輪、心軸、時規軸承，冷氣惰輪，油壓時規、車用絞盤，競賽絞盤，自救絞盤，沙灘車絞盤、工業用絞盤，油壓絞盤，車用吊車絞盤等項目，展品多元化而豐富涵蓋各個層面。

市場分析

泰國位於中南半島之中心地帶，西北與緬甸為鄰，東北隔著湄公河接寮國，東鄰高棉，南接馬來西亞，平面形狀像一隻大象的頭，面積為51.4萬平方公里與法國相當，人口約6,800萬。由於地理位置的關係，近幾世紀以來一直是東南亞地區宗教、文化和多個民族的匯集地。2014年國內生產毛額3,873億美元，平均國民所得約5,510美元。

泰國的GDP總量為11.9萬億泰銖，在東南亞國協(ASEAN)中僅次於印尼排名第二，世界排名第28，主要出口的項目有天然橡膠、稻米、木薯、蔗糖、汽車及零組件、空調機等，主要進口產品則是原油、機械、電機及零組件等。2000年至2013年泰國經濟的平均成長為4.1%，2014年則受到泰國政局動盪由軍方接管政權，雖造成物價上漲、旅遊業等重創，預估2014年全年泰國經濟總體增長率僅為1.2%，低於原本估計的1.6%。2015年泰國政府任用前內閣曾漢光擔任副總理，推出振興經濟措施，在8月份批准10個行業列為泰國經濟成長的新引擎，包括新生代汽車、智能電子設備、醫療及健康旅遊、農業及生物技術、食品、機器人技術產業、物流及航空、生物燃料、生化、數碼化及醫療等行業，新推行的措施，包括設立基金協助私人投資、企業免稅10至15年、個人所得稅減徵或免稅等，曾漢光認為泰國的經濟發展即將因政府所落實的新措施而提高逾3%，即約5千億泰銖。根據「開泰研究中心」的預測泰國2015年對東盟市場出口將成長達4%，其中對柬、寮、緬、越的出口將可達到12%，泰國2015年總體出口增長可望達到3.5%。另一方面，泰國政府投資將是2015年經濟增長的最大驅動力，政府將提撥2.4萬億泰銖進行8年(2015~2022年)的國家交通設施開發規劃，目標在於建構全國運輸網、提升運輸效率，打破泰國物流成本過高的瓶頸，進而帶動經濟，並使原本便佔盡地理優勢的泰國，成為名副其實的東盟聯通樞紐。因此，泰國政府大膽設定2016年全年出口金額為2,250億美元，較2015年成長5%。

泰國地處東南亞核心位置，百年以來是唯一未受外力侵略的獨立國家，政局局勢相較於其它東南亞國家來得穩定，同時政府鼓勵外國車廠到當地投資設廠，給予賦稅減免，再配合東協自由貿易區（AFTA）零關稅的優勢，以及區域內將近7億人口與每年約近600萬輛的汽車需求下，使泰國汽車業成為東南亞的底特律。泰國在全球汽車市場站有一席之地，是除了中國大陸、日本和韓國以外，亞洲最重要的汽車銷售暨生產大國，當地有多達16個汽車品牌設廠生產組裝汽車，消費實力也同樣驚人，其內需市場在2012年便創下143.6萬輛之譜，外銷實力更是可觀，外銷出口數量從2008年的77萬輛一路成長到去年的117萬輛。近年泰國的汽車產業在東協區域內雖然面臨印尼的急起直追，據媒體報導，泰國對於東協自由貿易區的戰略，是運用目前已具基礎的汽車產業鏈，並利用優越的地理位置，擴展對鄰近東協發展起步較慢國家包括：柬、寮、緬、越等的出口，早先一步搶佔商機擴展市場。外界預測泰國到2018年，內需市場會重回百萬輛規模，外銷更可達到140萬輛以上。

依泰國科技部長指出，泰國正致力發展成為全球電動車（EVs）製造基地，計畫將位於巴吞他尼府之泰國科學院園區打造為電動車零件研發中心，並將在工學園區中選出一創新特區，用於開發電動車之新產品。泰國目前是1噸小貨卡及節能車(eco-car)之生產基地，未來往電動車發展是一自然趨勢，泰國汽車產業期許在5年內發展成為全球電動車製造基地。

檢討與建議

根據泰國官方資料顯示，泰國的整車及各種零配件的出口每年均成長，該國政府對汽車工業投注很多心力以協助業者拓展外銷，舉辦展覽並利用駐外單位邀請重要買家參觀，是快速且有效的方法。近年來泰國已發展為東南亞地區主要汽車生產國，所衍生出的汽車零配件產業，也造就泰國成為重要零配件生產國之一，全球知名汽車及零配件製造業者，都已在泰國設立合資企業，同時也供應全球汽車零配件市場。泰國汽車零配件展(TAPA)便是該國政府為其汽車零配業者所量身訂做的最佳舞台，同時也是台灣相關業者可善加利用好時機，相信參加此展應可為參展商帶來新的商機。

泰國使用中汽車數量估計約達1600萬輛，因此汽車售後服務維修市場前景普遍看好，當地雖然汽車生產規模數倍於台灣，但整車及零組件廠商多為外商把持，當地廠商的技術及品質尚不及台灣廠商，因此台灣零組件廠商在本地售服市場仍有發展空間。然而從本屆展覽參展廠商構成來看，除了泰國本地參展廠商外，以中國廠商家數最多，其次為印度、台灣等，其它國家僅少數參加，可見本展的國際化程度仍有加強空間。

泰國國際汽車零配件展隨著泰國汽車及售後服務市場蓬勃發展，是國內廠商拓展東南亞市場的重點市場，惟本屆泰國國際汽車零配件展與國內AMPA展的展期重疊，部分廠商因人力調度顧此失彼，使國內參加廠商較上屆減少許多，故建議下屆展覽可以錯開展期，以免影響廠商參展意願。下一屆泰國國際汽車零配件展預定於2018年4月27日至4月30日舉行。