作者 : 徐勝隆

一、印尼汽車市場簡介

印度尼西亞共和國簡稱印度尼西亞或印尼，為東南亞國家之一；由上萬個島嶼組成，是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲。全國人口2億4千萬是東協國家中重要且發展快速的國家，在全球經濟風暴的威脅下，經濟發展仍穩健且快速成長，其GDP值在2009年仍達4.5%，再度展現其強韌的內需市場特性。由於在現任總統蘇西洛主政下政治穩定，且其國內需求將帶動印尼經濟增長，依世界銀行預測印尼經濟成長2010年將達5.4%，而2011年則將達6.5%。因此，Morgan Stanley將印尼列入「金磚5國」(BRIIC)（巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、印尼），同時英國「經濟學人」雜誌(The Economist)特別報導印尼的經濟情況，並稱投資印尼是「一個黃金機會」(A Golden Chance)。

汽車產業係東南亞國協自由貿易協定AFTA（ASEAN Free Trade Agreement）12項優先整合產業之一，印尼政府已將汽車裝配及製造列為重點發展產業。2009年汽車銷售雖受全球金融海嘯衝擊大幅下跌20%，但依據印尼汽車公會（GAIKINDO）指出，2009年該國汽車銷售量超過原悲傷預期，仍達到48萬6千多輛，該會並認為2010年將成長15%至20%達60萬輛，該國汽車歷年及今年預估銷售量如附表。印尼幾乎沒有100%本土廠商投資之汽車OEM零配件產業，多係與日本、台灣或韓國業者合資或投資之工廠，有許多精密零配件均需進口，故其汽車生產及售服市場廣大商機無限。

在印尼當地市場最大的汽車集團為Astra International Group，2009年市場銷售額占有率高達58%，共銷售28萬多輛汽車，由該集團生產與銷售的品牌包括Toyota、Daihatsu、Isuzu、Peugeot、BMW、Nissan Diesel與Honda機車。第二大汽車集團為Indomobil Group，其生產與銷售的品牌包括Suzuki、Nissan、Volvo、Volkswagen、Renault、Audi、Chery、Hino與Suzuki機車。

印尼消費者普遍偏好日系車款，其中豐田汽車Toyota擁有高達35%左右的市場佔有率，其他較受歡迎的品牌依序為：三菱Mitsubishi、鈴木Suzuki、本田Honda、大發Daihatsu與五十鈴Isuzu。

資料來源：印尼汽車公會（GAIKINDO）

二、展覽簡介

2010年印尼國際汽車零配件展(INAPA 2010)自3月24日至3月27日於雅加達國際會展中心(JAKARTA INTERNATIONAL EXPO)舉行，本展是由印尼工業部、印尼外貿部、印尼駐法工商總會、印尼汽車零部件工業公會、印尼汽車工程協會、印尼汽車中心、印尼車體維修協會等相關單位共同贊助，自去(2009)年首屆開展，今年是第二屆，本展是針對汽車零配件售後服務市場所量身打造的國際性商展。以一站式的展會構思，聚集國際和國內品牌的汽車零件、配件、配備、維修工具、設備等領域，諸如輪胎、電池、方向盤、汽車電子、軟體、系統、車載音響電視系統、引擎、引擎零件等和其它相關產品及服務。

本次主辦單位結合印尼卡車及商用車展(IIBT 2010)和印尼國際車用電子展(INATRONiCS 2010)同時舉行，以吸引更多買主參觀，對於想要在印尼開創商機和尋求發展合作的廠商，本展參觀人數和參展廠商規模雖然無法和國際大展相比，但仍不失為前進印尼拓展市場的機會。包含印尼當地廠商，共有來自21個國家412家廠商參展；並設立印尼、台灣、中國、泰國、韓國、印度、馬來西亞、新加坡等8個國家主題館區；四天的展期，共吸引了來自32個國家的24,310個買主參觀；展出規模達21,00平方公尺。

開展首日，由於本展是印尼第一個專業汽車零配件展覽，大會邀請多位印尼高級官員參加開幕典禮並上台致詞，我國駐印尼台北經濟貿易代表處陳文斌組長也應邀參加觀禮。展覽期間大會安排多場研討會提供買主與參展廠商交流的機會，本次展覽以中國、泰國、和我國組團規模較大，尤其中國展區參展產品範圍廣泛，除了一般AM市場產品外，也有部份屬於OEM零件，甚至有中國濰柴動力展示重型柴油引擎總成，顯見中國大陸近年來車輛產品已開始積極朝向海外擴展。

三、台灣館展出情形

參加本次展覽的台灣廠商位於A3展館，計有車輛公會及貿友國際展覽公司二個徵展單位。本會之參展廠商包括健生、元成、台全等10家會員廠，使用12個攤位（團員名單詳如附表），另貿友展覽公司有9家廠商10個攤位，合計共22個攤位。本會會員廠參展產品主要以車燈、感應器、控制器、點火器、精密壓鑄件、沖鍛件、儀錶、浮筒、抬頭顯示器、各類磁鐵心、電子零件、油封、油環、迫緊、襯套、墊片、封蓋、鎖環、防塵套、風管、汽門油封、橡膠產品、膠膜、水轉印機器設備、活化劑、汽車芳香劑、煞車總成、離合器總成、維修包、氣動工具、汽車後視鏡、電子室內鏡、鋁合金輪圈、O型環/盒、空油壓密封件、汽車零配件、聯軸器、挖土機零配件等為主。本會在會場中設置一個服務攤位，推廣有關我國汽機車零配件產業及產品資訊，並且租賃網路，提供參展廠商茶水、網際網路服務。

這次公會組團參展，前來參觀的買主大部份屬於本地汽車零配件零售商及批發商，經由現場詢價、洽談合作方式及索取樣品，還有部份參展廠商是尋求本地代理及合作生產以擴展業務。綜合本會這次組團參展在4天內總共接待了約600位買主，團員現場成交金額約50萬美元，預估後續一年成交金額約200萬美元，成績差強人意。

四、檢討與建議

日本BRICs經濟研究院認為，未來50年內不讓金磚四國專美於前，，VISTA五國越南、印尼、南非、土耳其、阿根廷合計GDP將成長28倍，達268兆美元，並超越七大工業國，成為全球新新興市場。印尼挾其2億4千萬人口及豐富的農林礦產，近五年來政治情勢穩定，經濟快速的成長，汽機車市場也將隨之成長。

然而，印尼當地屬於日系車廠體系頗為封閉，其主要的汽車零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷，即使是在外國的日系汽車原廠零配件OEM供應商亦甚難進入其供應鏈。建議我國業者首先經過在台灣或中國大陸之日本原廠介紹，並且在印尼設立工廠方有可能取得OEM訂單。至於規模龐大的售後服務市場，據業者估計約有三分之二屬於非正廠零件，國內業者仍大有可為。

另外，由於印尼貧富差距很大，想要進入印尼市場的廠商，對於當地市場特性應先透過熟悉當地的台商或顧問協助掌握。同時由於國際化較晚，多數民眾英文溝通能力不佳，在展覽會場聘請熟悉當地語文的翻譯相當重要，可供廠商參考。