一、展覽簡介

 

2009年(第十五屆) 波蘭國際汽車暨零配件展（TTM 2009）已於2009年5月7日至10日在波蘭波茲南國際展覽中心舉行完畢。本展每兩年舉辦一次，是中東歐地區相當重要的汽車及相關零配件展覽會。該展至今已舉辦至第十五屆，是中、東歐汽車零配件買家及供應商每兩年一次重要的聚會與洽商機會。

 

波蘭是東歐國家中人口較多、市場較大、經濟成長較迅速且地理位置極具優勢(鄰近南歐、北歐)的『東歐之珠』。波蘭位於中歐，濱臨波羅的海，與德國、俄羅斯、立陶宛、烏克蘭、捷克及斯洛代克等國為鄰；以人口計，波蘭為世界第32大國，歐洲第8大國家，波蘭與歐洲各國經貿往來頻繁，自2004年5月1日加入歐盟後，各項法令制度均遵循歐盟標準，十分歡迎外商前往投資。因與歐盟之間的貿易愈來愈緊密，目前該國已是歐盟最重要的貿易夥伴，為值得深耕佈局並積極開發之地區。東歐自從經濟政策開放以來，造就了許多的私人企業，也促使了經濟的成長，以往封閉的銷售通路也掀起了變革，現在正是極具拓展價值的市場。波蘭之經濟狀況及人民所得可算是東歐之最。『汽車工業』是波蘭的經濟成長中非常重要的一環，很多汽車大廠已不斷地在波蘭投資設廠，因此，波蘭的汽車相關工業每年都呈現穩定性的成長。根據以往之參展廠商表示，該市場的確具有相當的潛力，值得臺灣相關業者的重視與開發。

 

本次波蘭國際汽車暨零配件展是由波茲南國際展覽公司（Poznan International Fair, Ltd.）主辦。該公司成立於1921年，為波國最大之展覽公司，每年有超過15,000家公司參展，吸引約50萬人次參觀者，徵展面積達45萬平方公尺。該展位於波茲南世貿中心，為全波蘭最大、世界第21大展館，每年約有50場展覽在此舉行。自1992年成立以來，現已成為波蘭地區最大的專業展會，該展會為國外企業進入波蘭市場開闢了一個B2B的貿易平臺。

 

本屆(2009年)展出總面積共1.9萬平方公尺，參展廠商來自世界11個國家約350家，參觀人次達2.2萬人次左右，其中國外買主來自25個國家、1,100參觀人次。

 

本次展品範圍包括：汽車整車、各種汽車零件、各種汽車配件、汽車電子產品及電子系統、汽車影音設備、汽車鎖及安全設備、汽車維修工具、汽車維修廠所需設備、汽車改裝產品及配備、特殊車種、輪胎、噴漆設備及相關產品、相關服務業及雜誌、汽車電腦系統及相關週邊產品等。

 

二、台灣館

 

本會為協助台灣廠商拓銷中、東歐市場，增加產品出口機會，特別邀集國內汽車零配件相關業者組團參加本展並設置台灣館，以提昇台灣廠商產品形象；參展廠商公司名稱及參展產品如下：

 

本會所組之台灣館展出主要產品包括油環、襯套、墊片、封蓋、鎖環、風管、汽車輪圈用零配件，如螺絲、螺帽、輪鎖、輪圈蓋、輪圈邊、汽車空調零件、空氣濾淨器等相關零件及各式汽車零配件。

 

台灣汽車零配件產業具有品質優良、創新、少量多樣、彈性製造等國際競爭優勢，主要出口零件項目有機動車輛之零件及附件、輻射層輪胎、車頭大燈及尾燈、車身零件及附件、機動車輛、車用照明設備、橡膠氣胎、保險槓及其零件、後視鏡、煞車器、伺服煞車器及其零件、沖壓車件類、發動活塞引擎用之鉛酸蓄電池等。去年由於金融風暴影響，外銷金額成長率驟降，本會根據海關進出口資料統計，2008年台灣汽車零組件總出口金額達新台幣1,526.08億元，較前年僅成長3.18%；我國對波蘭輸出金額則達新台幣5.2億，較前年成長32.5％，另我國自波蘭進口零組件金額約新台幣5,813.4萬元，較前年成長43.9%。

 

在本會所特別設置服務攤位中，除了協助廠商參展相關事宜及加強產品宣傳外，藉由本會免費提供買主所特別印製之採購名錄光碟，讓未能到現場參展之會員廠商也有機會增加商機。由於本展詢問台灣產品之買主眾多，本會所準備之採購名錄光碟索取者相當踴躍。在本次服務攤位上提供參展廠商茶水、咖啡及無線網路等服務，讓參展廠商可以全心接待國外買主，並能多接訂單，以完成本會設置服務攤位之主要目的。

 

三、波蘭汽車零配件市場簡介

 

汽車及零配件業市場概況

 

波蘭政府的政策、稅率、法令多變及中古車持續大量進口等等因素，對汽車工業及新車銷售造成很大的衝擊，波蘭汽車業者為了求生存，不得不以外銷市場為主，小轎車出口佔96.3%，輕型商務車( light commercial Vehicle, LCV)佔92.7%。每年有2.5%的汽車被淘汰，小客車、汽車零配件及內燃機引擎居波蘭整體出口排名前三名，可以看出汽車產業在波蘭整體工業的重要性。

  2001至2008年波蘭新車銷售情形（不含商用車）  

單位：千輛

  2008年波蘭小轎車及商用車銷售表

單位：輛；%

 

波蘭五個大汽車廠生產年總數超過71.5萬輛，其中小轎車約佔60.9萬輛，輕型商務車約佔10.6萬輛。小轎車前兩名分別為 Fiat 及Opel佔49.9%及29.8%。輕型商務車前兩名分別為Volkswagen及Fiat佔73.6%及25.2%。巴士生產出口佔2,380輛，前五大巴士生產排名MAN佔26.4%，Volvo Polska佔21.9%，Solaris Bus佔15.7%，Scania佔11.8%，Autosan佔9.2%。

 

波蘭2004年加入歐盟後，自西歐進口約5百萬量的二手車，波蘭已成為世界最大的二手車進口國。2008年波蘭進口了110萬輛的二手車，不過2009年情況已有些改變，今年第一季只進口13萬7千輛二手車，較去年同期減少了45％。據分析減少進口的原因為波幣的大幅貶值，使二手車進口成本增加，加上西歐國家新法規給予車主報廢車齡9年以上的汽車時可以獲得2,500歐元補貼，而波蘭進口商的報價通常都是低於報廢補貼金。

 

因中古車進口數量龐大，汽車使用年限較其他國家長，及人民所得仍不高的情況下，約有250家汽車經銷商倒閉，目前僅剩1,034家且大部分為外資。買新車僅佔11%，且波蘭消費者採購中古車的習慣改變，逐漸減少跟中古汽車進口商購買，開始透過網路採購。

 

從另一方面來看， 2004-2006三年之間中古車進口共252.5萬輛，平均一半以上的車子車齡在10年以上，目前汽車總數最少有1,400萬輛，平均車齡至少7年，使波蘭汽車零配件市場前景看俏，也帶動波蘭汽車維修市場發展，目前汽車零配件市場規模約97億波幣，有超過600家的汽車零件供應商，以外商為主佔65.37%，21,500個汽車維修廠。輪胎市場也因此看漲，成長率約16.3%。

 

自2006年1月起，廢棄汽車回收法正式上路，規定波蘭汽車進口商每年進口超過1,000輛者，皆需要在全國各地區設汽車回收場，且每個回收場間距相隔不可超過 50公里，不然將被處以罰金，使汽車進口業者經營雪上加霜，事實上由於法律規定不明確，把森林、深山或人煙稀少的地區皆列入計算，使汽車進口業者覺得沒經濟效率，且投入的資金過於龐大，很難依規定辦理，因此汽車進口業者配合的意願也不高。

 

根據波蘭JMK 汽車運輸市調公司表示，波蘭巴士生產業者未受全球不景氣的影響，產量比前一年還多，2009年第一季巴士生產量達1,148輛，較去年同期成長30%，目前手上還有不少去年的訂單。

 

目前波蘭巴士及公共汽車生產仍一枝獨秀，去(2008)年全年巴士生產量達4,500輛，僅次於德國(10,000輛)，瑞典(9,300輛)，擠下法國(4,100輛)，首度進入歐洲排名前三大。波蘭主要巴士生產業者為外資MAN、Volvo 、Scania. 和波商Solaris，所生產的巴士75%為出口。2008年前三大出口國為德國、英國和瑞典，由於Solaris取得希臘巴士訂單，預估今(2009)年希臘有望擠下英國，而躍升為波蘭第二大巴士出口國。波蘭SOLARIS巴士廠2008年生產1,580輛公車，其中557輛外銷到杜拜、奧地利、捷克、瑞士、丹麥等地。SOLARIS係波蘭自有品牌，佔波蘭國內巴士市場54.6％。預計2009年產量為1300輛，且該集團將開始製造有軌電車車廂（TRAM）。

 

波蘭汽車公會(PZPM)資料顯示，波蘭4月份新車銷售達28,737輛，較去年同期年成長為2.4%，但較3月負成長7.6%。合計今年前4個月新車銷售量達116,700輛，年成長1.6%。不過此成長主要係因波幣貶值，造成德國及斯洛伐克人民越境購車所致。不過實際上波蘭境內新車登記數量是衰退的，才是車市未來的隱憂。

 

市場環境概況

 

波蘭政經環境尚稱穩定，經濟發展逐步好轉，歐盟理事會在其東擴政策檢討報告中指出，波蘭在鞏固制度穩定、力行民主、法律規章及保障人權等方面均有長足進步，基本上實現了政治穩定成熟之標準；另一方面，波蘭持續不墜之市場經濟轉型及體制改革十多年來年平均5％以上之經濟成長率，亦充分展現其經濟發展穩定，有利於投資經商之特色。

 

波蘭有3,800萬人口之市場規模，2004年5月1日波蘭加入歐盟使其市場與歐洲市場連成一體，市場潛力不容忽視。事實上，依據波蘭外人投資局之研究調查顯示，大部分外國投資人均認為波蘭國內市場及歐盟市場潛力是其決定在波蘭投資的主要原因之一。

 

波蘭一般市場情形如下：

 

1. 付款習慣：由於波蘭的進口商財力有限，及開立信用狀費用高，所以大多會要求以電匯、付款交單、承兌交單、及放帳的方式來進行交易。使我國廠商交易風險增高，加上距離遙遠催款不易，放帳常會面臨追索不得的情況。即使是在相關文件齊備情形下進行法律訴訟，也因程序繁雜曠日廢時，縱使贏得訴訟，也會因債務人已脫產或將公司倒閉等原因，無法順利取回貨款。因此建議台商對於選擇交易對象需謹慎，事前的信用評估不可少。

 

2. 特殊交易習慣：大多數的零售商，由於資金短缺，喜歡以小量多次的方式，向當地的批發商或進口商進貨。

 

3. 使用特定語文：一般文件用波蘭文，除了一些從事國際進出口業者外，對一般中小企業來說英文還不是很流行，加上不是很懂國際貿易，所以常見我國廠商與波商聯繫得不到回應。

 

4. 銷售通路特質：零售通路主要掌握在大型量販店或超級市場的手中，再加上本土的連鎖店，已經佔據整個零售市場近50%。大型量販店多屬跨國經營，採購產品若為各國需求差異不大的產品，則由總公司設立全球或區域部門負責採購，而部分係當地特殊需求或生鮮產品才交由當地分店自行採購。目前當地採購趨勢，係以當地供應商或進口商為主要對象，換言之，採購部門並不擔任進口商角色，因此台商若爭取供貨，一則需自行於當地國設立發貨倉庫，直接供應，一則需透過當地進口商，輾轉提供。

 

四、結論與建議

 

(一)結論：

 

1. 波蘭人口多、市場本身大、鄰近東歐南歐北歐等市場，占東歐地利之便，是歐洲名列前茅之經濟成長新興市場。加入歐盟對波蘭的經濟發展非常重要，波蘭目前對歐盟貿易比重出口佔70％，進口佔60％，波蘭需要歐盟這個目前最大的貿易伙伴。

 

2. 汽車工業為中東歐國家積極推動的產業，未來此地區汽車設備之投資將會更加密集，目前已有很多汽車製造商及汽車零組件廠在中東歐設立生產據點，未來對於 汽車生產之關連性產品具有高度需求。

 

3. 汽機車零附件：波蘭自加入歐盟後，進口二手車急遽增加，汽車替換零件及修護工具具有拓展機會。

 

4. 由於受到整個汽車業蓬勃發展，汽車零配件業於過去五年來亦同時出現快速成長現象。波蘭約有1,835家汽配製造廠商，其中大部分為私人企業。甚至自多年以前開始，該業產值表現年年獲得改善。

 

5. 專家估計波蘭汽車市場每年能夠吸收50~60萬輛新自用客車。目前波蘭超過半數的已登記汽車車齡超過5年，這意味著接下來的數十年內，汽車零件市場將會持續擴大。中歐國家與歐盟貿易關係日益密切，我國廠商欲拓銷歐盟市場者，可考慮在中歐的波蘭設立據點，與當地通路業者合作，共同拓銷歐盟市場。

 

(二)建議：

 

中東歐國家是一新興的市場，其中以波蘭最具市場發展潛力，波蘭人口約3,800萬，歐盟會員人口數中排名第六，內需市場規模較鄰近之捷克、匈牙利及斯洛伐克為大，外人投資之相關研究顯示，波蘭國內市場潛力是外商在波蘭投資的主要原因之一。此外，波蘭在歐盟國家中工資水準低，並位居歐洲中部為西歐國家通往歐洲東部及獨立國協必經道路，近年來政經環境尚稱穩定，經濟發展及基礎建設亦逐步好轉，未來仍會持續吸引外人前來波蘭投資。此外，波蘭政府為籌辦2012年歐洲杯足球賽，在歐盟大額預算挹注下，目前正積極從事基礎建設翻新，有利未來經濟發展。有鑑於國際化與全球化的發展趨勢，波蘭應該是我國企業選擇全球布局之一理想新據點。

 

五、結語

 

本次展覽雖然參觀及買主人數頗多，但參展廠商反應接單狀況不太理想，主要原因大致有：大會未特別針對目標買主及海外各國強力宣傳本展，以致場內人數雖多，實力買主卻少的狀況；另大會未特別過濾觀眾身分，以參觀展覽作為校外教學之師生人數及一般修車廠技術人員太多等；因此我國業者可以前往參加該國國際性展覽或參加區分業別之專業貿易訪問團，直接接觸當地業者並實地了解市場情況，方為重要拓銷模式。

 

本次展覽除要感謝參展廠商熱心的參與外，同時也感謝經濟部駐波蘭台北經濟文化辦事處經濟組詹組長聯興偕同外貿協會華沙台灣貿易中心黃主任汀村，特蒞臨台灣館展場，向參展廠商一一致意，並介紹經濟部駐外單位相關服務，期望台灣廠商在開拓市場之餘，駐外單位能給予最大協助。

 

6館為工具機展示館

 

馬來西亞館展區