◎邱啟棠

2012年印尼國際汽車零配件展自3月28日至3月31日於雅加達國際會展中心圓滿結束，本展是由印尼工業部、印尼外貿部、印尼駐法工商總會、印尼汽車中心、印尼展覽貿易公會、印尼汽車零部件工業公會等相關單位所共同贊助，包含印尼當地廠商，共有來自台灣、泰國、新加坡、印度、韓國、中國等21個國家超過1000家廠商參展，四天的展期，共吸引了來自30個國家30,000個買主參觀。

開展典禮當天大會邀請多位印尼高級官員與會並逐一上臺致詞，隨後大會更頒獎與會貴賓感謝官員們這四年來的支持，使得INAPA一年比一年規模擴大，現場來賓、媒體雲集場面盛大，頒獎結束後第四屆印尼國際汽車零配件展正式揭開序幕，展覽期間大會安排多場研討會提供買主與參展廠商交流的機會，本次展覽一樣是中國大陸和台灣廠商組團規模較大。

「印尼國際汽車零配件展」，是針對汽車零配件售後服務市場所量身打造的國際性商展，印尼國際會展中心同時舉辦3個不同的車輛相關主題展會，分別是INAPA——印尼國際汽車零配件展、IIBT——印尼國際商用車暨零配件展、INABIKE——印尼國際雙輪車暨零配件展，本屆共有6個國家設立主題館分布在不同展會中，如：台灣、泰國、新加坡、印度、韓國和中國大陸等。該展已成為東南亞規模最大的乘用車、商用車、雙輪車及其零配件的綜合性汽機車零配件展會。聚集國際和國內品牌的汽機車零件、配件、維修設備工具等領域，以及其他相關產品和一站式的展會構思服務，本屆展覽規模循例創歷史新高，對於想要在印尼開創商機和尋求發展合作的廠商，此展是現今進入印尼市場的最佳跳板。

本會第四次參與此展，為了突顯台灣汽車零配件產業形象，以台灣館整體造型裝潢，在展覽會場中TAIWAN字樣非常顯目，本會此次參展廠商共有9家，使用面積129平方米，參展產品主要以專業焊接設備、電阻浮凸焊接機、引擎汽門、汽車避震器、汽機車油箱、手工具、汽修工具、氣動工具、油封、油環、迫緊、襯套、墊片、封蓋、鎖環、防塵套、風管、汽門油封、離合器片、離合器來令、剎車來令、剎車蹄片、碟式來令、剎車鼓、汽車開關、保險絲座、汽車室內照明燈、工作燈、汽車電源轉接插頭、鍛造之卡車及巴士輪圈、鍛造汽車輪圈、十字接頭、萬有接頭、機車胎、輕卡胎、農業胎、工業胎、卡丁車胎、電動車胎、越野機車胎、沙灘車胎為主，同時展出摩托車、三輪車。

本會在會場中設置一個服務攤位，並免費提供買主本會所製之會員光碟、海外台商光碟，推廣有關我國汽機車零配件產業及產品資訊，並且提供參展廠商茶水、網際網路服務，加強為台灣產品宣傳，拓展商機；同時，在現場我駐印尼台北經濟貿易代表處夏立言代表、經濟組蔡允中組長以及外貿協會台貿中心林立凱主任蒞臨指導，並與廠商餐敘了解廠商需求。

第四屆印尼國際汽車零配件展參展廠商規模相較去(2011)年增加，此次A館(A1、A2、A3)為汽車零配件展區，D館(D1、D2)為商用車展區，C館(C1)為雙輪車展區，此展規模是目前最大的汽機車零配件展覽，印尼市場廣大，廠商對印尼市場潛力深具信心。此展的定位雖是印尼本地市場的展覽，然而，此展的知名度已經打開，本屆展覽除了本地的買主，可以看到不少的歐美國家的買主專程前來參觀，展覽會場交談仍是以印尼文為主，英文為輔，廠商可以藉由翻譯以及顧問來進行生意的交流，若是要在印尼當地投資設產，管理階層仍需學會印尼文才能應付印尼這個多宗教國家的複雜環境。

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台灣館非常醒目

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台灣館人潮眾多

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駐印尼台北經濟貿易代表處夏立言代表(中)蒞臨指導並與廠商餐敘

印尼是東南亞最大經濟體，由上萬個島嶼組成，是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，印尼擁有豐富的原油、天然氣、煤礦、各種礦產、天然橡膠與原木等農工業原料。但自1997年金融風暴後一蹶不振，隨後多年的政治動盪也使經濟遲滯，這幾年政治相對穩定，經濟才開始復甦，印尼經濟近年高速成長，成長動力來自國內外投資及不斷成長的內需市場。

印尼人口2.4億，是全球第4大人口大國。但汽車保有量不高，惟印尼千人僅擁車32輛，較泰國、馬來西亞為低，因而汽車市場潛力巨大，印尼的改裝車市場也很大，改裝市場主要為：音響改裝、輪轂改裝和外觀改裝。

據印尼汽車工業協會(Gaikindo數據顯示，2011年印尼汽車銷售逾894,000輛，超越泰國成為東南亞最大汽車市場，印尼人口為全球第4大國(約2億4000萬)，近年來均維持6%以上經濟成長率，人均所得逐年提高，中產階層擴大，尤其在低利率及低通脹之環境下，民眾購車慾望及能力可提升，未來10年印尼將有6,000萬名低收入的勞工進入中產階級，而中上所得民眾亦快速增加，對車輛的需求極大，市場潛力驚人，印尼政府已將汽車裝配及製造列為重點發展產業，未來五年印尼政府將積極推動汽車工業的發展，希望能取代泰國成為東南亞最大的車輛裝配基地。

印尼汽車工業的基本策略是集中發展零配件產業；持續加強發展小型商用車（5噸以下），發展排氣量在1500cc以下的汽車工業，並以此開拓1500cc以下零配件工業的出口市場，印尼國內汽車市場以日本品牌為主，日本汽車巨頭在印尼建立了獨資或合資的組裝生產線，大部分零配件生產也已本地化，數十年來，豐田汽車公司 (Toyota Motor Corp.)與其他日本汽車製造商一直都是印尼市場的贏家，日系汽車在印尼約達90%之市場佔有率，經過三十多年的經營，其銷售和維修網路已十分完善。與歐美汽車相比，日本車在性價比、售後服務及保養成本方面都佔有明顯優勢。以豐田、三菱、鈴木、本田、日產等品牌為代表的日本汽車組裝廠在印尼已經處於絕對統治地位。

全球頂尖汽車製造業者也正於印尼當地瘋狂擴充自身規模，積極地為了在全球下個汽車中心內搶占一席之地而奮戰不懈，國際汽車大廠紛紛宣布增加對印尼投資，除龐大市場消費潛力吸引外，印尼勞工成本相對低廉與政府對汽車業投資之優惠政策等皆是有利因素，通用 (General Motors Co.)、福特(Ford Motor Co.)、塔塔 (Tata Motors Ltd.)及其他汽車製造商亦試圖切進印尼市場。他們都有在印尼當地設置新廠、推新車款或洽談新經銷權的計劃，看準的就是印尼中產階級正在興起。

由於預估明 (2013) 年印尼汽車銷量將達近 100 萬輛水準，印尼即將躋身為全球最大車市之一。更重要的是，印尼偏低的汽車擁有率 (auto-ownership rate) 可能是全球最後能見到大幅成長的市場。

分析師說，印尼國內生產毛額 (GDP) 成長強勁使得印尼人更可輕易購得汽車，印尼可能很快地在未來 10 年裡就成為年銷量 300 萬輛汽車的市場。中國大陸去年總共賣出了 1800多萬輛汽車，預估印尼車市擴張速度將比中國還快，印尼車市即將進入前所未見的成長期，印尼汽車擁有率偏低及逐漸成長的人均所得水準都使得當地車市處在起飛的階段。

在另一方面，車輛與道路不成比率的成長也使首都雅加達成為『堵城』，2011年底至少有1200萬輛車子塞滿雅加達的街道，其中半數是新車。但雅加達街道僅占全區面積之0.26%，新建道路每年增加之比率低於0.01%，雅加達市區的塞車情況已十分嚴重。

印尼幾乎沒有本土廠商100%投資之汽車OEM零配件產業，多數是內外合資廠或日本、台灣、韓國業者投資之工廠，多數精密零配件均需進口，印尼車輛工業所需零組件，大部份依賴進口，主要以SKD方式輸入，而自行生產國內可取得原料且需求較高之零組件，如輪胎以及以鑄造方式生產之零配件、蓄電池及部分塑膠零配件等，即使印尼車輛零配件市場龐大，但日系車廠體系頗為封閉，主要的汽車零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷，在外國生產的日系汽車原廠零配件OEM供應業者亦甚難進入其供應鏈，規模龐大之售後服務市場 (AM，After-sales Market)據業者估計約有三分之二屬非正廠零件，市場仍然大有可為。

印尼的本地及外國投資去年成長近20%達美金280億。分析家指出，這個成長勢頭還會繼續，印尼外銷規模不算大，但有很大的國內市場，受國際經濟變動影響相對較小，其國內消費占整體經濟近六成，對於汽機車的銷售有極大的動能，在高油價時代銷售量反而可能逆勢成長，即便已開發國家經濟陷入困境，印尼經濟及汽車銷量情形預估在今 (2012) 年裡仍會持續快速成長，大部分是因為印尼經濟大半成長動能是靠內需撐起，而非依賴出口至西方國家。

儘管目前印尼汽車市場幾乎由日系車廠主宰，但其他大廠如美國通用(GM)汽車已宣佈要在印尼恢復其2005年停止之生產線，福特汽車亦宣佈要在印尼設廠生產；而歐系車廠方面如BMW及Mercedes-Benz均已宣佈要在印尼增加投資增加投資於銷售及生產；另中國大陸之吉利(Geely)車廠及印度之Tata汽車等均宣佈在印尼增設銷售據點，並表示未來不排除設立生產線的佈局。強有力的零組件供應鏈是汽車業發展成功的關鍵因素之一，汽車裝配廠與零組件廠間有就近配合需要，目前大部份汽車零組件是由印尼當地提供，惟關鍵零組件及技術與台灣相同仍需仰賴進口。

鑑於我國在汽車零組件生產方面之技術優勢、完善供應鏈體系及我汽車零組件產業與日系汽車業之長期合作關係，印尼汽車及其零組件業發展趨勢及其所衍生之合作商機，台灣廠商仍有大有為。具體作法上，可以持續參加印尼汽車零配件專業展，加強拓銷活動、加強與日系車廠之長期合作關係與印尼市場佈局、實地考察印尼投資之效益等。

(作者為本會現任業務處專員)