作者 : 鄭育佳

展會介紹

「2018年泰國國際汽車零配件展」(Thailand Auto Parts & Accessories ;TAPA 2018)從成立以來已邁入第8屆，每兩年舉辦一次，展覽日期為2018年4月5日至8日(共計4天)，假曼谷國際貿易及展覽中心(BITEC)展出，主辦單位為泰國國際貿易推廣局(Department of International Trade Promotion, DITP)，與協辦單位泰國汽車零配件製造商協會(TAPMA)。因應全球電動車崛起，今年展會以「邁向未來的潔淨創新」為主軸，朝向節能減排的汽車產業發展，尤其是油電混合車、電動車及傳統燃油車的環保創新。

本展是東協市場最重要的汽車零配件技術展示及貿易媒合平台，除了泰國本地，還吸引來自台灣、越南、日本、馬來西亞、印尼、德國、中國、中東、南美、俄羅斯等國家地區專業廠商參展，使用超過1,000個攤位，展出內容有汽車零件、汽車配件、維修工具、車用電子、車輛潤滑油、維修設備、模具和生產機器設備、IT和管理等。吸引來自歐盟及歐美地區超過1萬名專業買家到場參觀。

今年車輛公會籌組參展團的廠商共計11家，名單於文末所附；台灣參展團分由經濟日報(中經社)及冠寶展覽兩家展覽代理公司徵展，共計56家台灣汽配廠商、使用58個標準攤位。為積極服務參展廠商及買主，本會在會場特設置一個攤位提供買主洽詢及廠商服務，並發送會員廠商名錄之實體書及隨身碟，協助會員廠拓銷台灣優質形象的車輛零配件產品，本展後緊接著台北國際汽車零配件展，許多前來車輛公會服務攤位索取會員資料的買主表示也會到台北展參觀展覽，顯見台灣與泰國的汽車產業關係緊密。

駐泰國台北經濟文化辦事處童振源代表偕同經濟組許志明組長、曼谷台灣貿易中心陳怡君主任，於開幕首日上午即逐一訪視台灣展商，並表達對我參展廠商的關心，也於現場立即指示代表處經濟組協助解決相關問題。童代表表示，台資企業是泰國最大的外商，有五千餘家，人數高達15萬，投資金額在所有外商中排名第二。過去傳統製造業、食品加工業在泰國投資已有豐碩的成績，現在新資訊科技產業也很適合到泰投資設廠，代表處可以提供各項法令諮詢及投資協助。至於汽車零配件產業，泰國是日系車廠的大本營，台灣汽車零配件品質優良、價格合理，而且對日系汽車的規格相當熟稔，來泰國參展的商機很大，童代表鼓勵台灣汽配業者與政府部門一起以團體戰的方式前進泰國市場，提升產業競爭力。

本展展示產品主要為汽車相關零組件及維修設備，包含：汽車電池控制模組、馬達、電池、充電站相關設備暨服務、其他零組件。相較於其他著重於售後服務市場的汽配展，本展較偏向成為各大車廠的OEM供應商，因此參展的廠商較無國際知名大廠，參觀的買主素質也較高、較專業。因應全球趨勢，今年展覽亮點就是緊扣著「智慧化、互聯網化」的趨勢，競相展示各家最新產品及技術，例如：混合動力系統、車輛電子等科技，作為汽車的核心技術，提升零組件更加智慧化。

主辦單位為增添展覽的深度及可看性，在四天的展期，規劃一場車輛產業的論壇，由泰國汽車零配件製造商協會(TAPMA)主辦，以「汽車零配件產業在東部經濟走廊發展前景」為主題，是汽配展上的官方論壇，現場座無虛席。

泰國經濟概況

泰國國土面積達51萬3,120平方公里，人口達6,847萬。2016年國內生產毛額4,069億美元(台灣：5,285億美元)、平均國民所得5,899美元(台灣：2.2萬美元)。2017年4月6日卻克里王朝紀念日十世皇已批准新憲法，並進行10 個基本法 (organic laws)之立法工作，順利完成約需8個月，可望於2018年10月舉行大選。巴育總理於2016年8月宣布推動「泰國4.0」，自2017年起，預計20年完成，將藉由科學技術及創新研究開發等方式，加強泰國經濟體質；提升主要四項領域 (智慧農業、智慧中小企業及鼓勵新創企業、高附加價值服務業及加強培育高技術勞工)之競爭力。

泰國投資促進委員會(Board of Investment, BOI)推出東部經濟走廊（East Economic Corridor，簡稱EEC）投資政策，其中包含北柳府、春武裡府及羅勇府，以促進東部經濟走廊區域的投資，為BOI申請促進投資優惠的特定計畫。十大目標產業包含新一代汽車產業、智慧電子、富裕及健康旅遊、農業和生物技術、餐飲、工業機器人、物流與航空、生物燃料和生物化學、數位和醫療服務。EEC為泰國政府的旗艦政策，以促進投資十大目標產業，連結泰國現有的南北、東西經濟走廊，期望成為東協地區中最為高度發展的經濟特區。

泰國政府為吸引外商企業、創新企業和人才，以極佳的優惠稅賦做為招商工具，例如在東部經濟走廊投資最高可免除13年企業所得稅；引進創新科技的廠商，可以再額外免除5年50%所得稅；外國高階主管，可享東協最低的個人所得稅稅率17％。

泰國車市概況

據泰國工業聯合會表示，泰國去(2017)年12月汽車銷售量創下4年來最佳紀錄，較上(11)月成長33.58%，顯示車市已從谷底攀升。2017年泰國汽車銷售量共計87萬1,644輛，超過85萬輛的預期原目標值，較2016年增加13.4%。

2017年汽車銷售量以品牌分析，TOYOTA(不含LEXUS)同期相比下降2.0%至239,551輛，市場占有率27.5%位居第一；其次是ISUZU增加12.1%、達160,550輛;Honda增加19.0%、達127,768輛；三菱增加25.9%、達69,737輛，NISSAN增加39.9%、達59,709輛。

此外，泰國2017年出口汽車計113萬9,696輛，較2016年減少4.1%，而2017年國內汽車產量計198萬823輛，超過原定之180萬輛目標額，較2016年成長2.28%。

2017年以車種銷量分析，乘用車增加23.7%、達346,244輛，商用車增加7.5%、達525,400輛，商用車中一噸重卡車增加7.7%、達424,282輛。

至於，本(2018)年汽車生產及銷售的預期目標，泰國工業聯合會預估總產量200萬輛，較2017年微幅增加0.56%，其中預估2018年汽車出口目標為110萬輛，占總產量的55%，國內銷售生產數量目標為90萬輛，占總產量的45%。

據泰國開泰研究中心分析，支撐2018年泰國汽車市場持續暢旺因素包括：(1) 基礎設施投資和民間投資復甦、出口持續成長；(2) 旅遊業帶動對運輸工具服務的需求增加；(3) 2018年泰國政策利率或將維持不變，金融機構持續寬鬆貨幣政策；(4) 參加購買首輛車退稅計畫的消費者在持有滿5年後，將於2018年逐漸出售在該計畫下購入的汽車更換新車；(5) 2018年廠商持續推出新款汽車，尤其看好新能源汽車型。

另外，新能源汽車（包括混合動力汽車、e-Power動力汽車、插電式混合動力汽車以及純電動汽車）將成為2018年汽車市場具競爭潛力的車型。從2018年起，新能源汽車將不斷進入市場參與競爭，開泰研究中心認為2018年新能源汽車的銷售總量將大幅增加，預計銷量將不低於3萬輛，較2017年成長1.7倍。

至於台灣汽車零配件業者的製造、生產技術已世界聞名，傳統零配件的需求雖然生生不息，但需要日久彌新的能力，順應著智慧化、互聯網的趨勢，提升產品附加價值，讓企業更具競爭力。

資料來源：MarkLines全球汽車信息平台

資料來源：MarkLines全球汽車信息平台

曼谷市區壅塞的車潮

泰國是第13大汽車製造國，因此有「東方底特律」的美稱，有多達18家車廠在泰國投資設廠，也因此整個車輛產業供應鏈在東協地區最為完整，主要生產強項在小貨卡（Pick-up truck），在政府的積極招商引資，提供土地並有關稅優惠及補助，多數車廠看好未來東協人口紅利所創造出的市場占有率，計畫深根泰國輸出東協。不僅生產出口外銷驚人，在內銷市場根據統計，2016年泰國各類型汽車保有量約1,680萬輛，其中柴油車989萬輛(占60%)、汽油車505萬輛(30%)、液化瓦斯車120萬輛(7%)、高壓瓦斯車40萬輛(2%)、複合動力車輛8萬輛(1%)。

Thai Summit Group（TSG）旗下的Thai Summit Harness Public Company Ltd.執行副總裁Mr.Saroge Vasuvanich表示，該公司在決定於泰國東部經濟走廊（EEC）擴大電動汽車（EV）投資前，仍在等待該政策更多詳細內容。公司計畫將加強項目的研發及效率，以作為投資電動汽車的準備，並預期五年後的營收能從800億泰銖增加為1,100億泰銖。

Mr.Saroge表示，Thai Summit Group（TSG）有40家子公司為大型汽公司生產汽車零組件，包括豐田、鈴木、沃爾沃、杜卡迪及本田。主要客戶有88%為汽車產業、10%為機車產業，其餘為電器產業，目前正在為特斯拉汽車公司等全球汽車製造商生產一些電動汽車零部件，公司在電動汽車研發匡列一定的預算，並創造更多的人力資源，以配合生產電動汽車的需求。

據豐田（泰國）公司董事長Michinobu Sugata於2018年1月表示，2017年泰國國內汽車市場銷售總量為87萬餘輛，較上年增加13.4%，主要係因受惠於政府振興經濟措施及國內總生產（GDP）成長3.9%，帶動國內汽車銷售量，在過去4年來首次呈現正成長。

Michinobu Sugata董事長預估今(2018)年泰國市場汽車銷售量達90萬輛，將較2017年增加3.4%，其中乘用車銷售35萬2,000輛(同期相比增加1.9%)，商用車銷售54萬8,000輛(同期相比成長4.3%)，一噸重卡車銷售42萬4,000輛(同期相比減少0.1%)。

2018年豐田(泰國)汽車的銷售目標是30萬輛，其中乘用車銷售11萬3,000輛(預估較上年增加17.0%)，商用汽車銷售量18萬7,000輛(同成長30.3%)，一噸重卡車銷售15萬7,000輛(同增長17.6%)。

隨著全球汽車市場逐漸邁向電動化、電子化趨勢發展，台灣部分電動車輛關鍵零組件廠商已成功打進國際電動車供應鏈，為車輛零組件產業的新藍海。電動車屬於高技術與高門檻的產業，臺灣車輛關鍵零組件發展具備競爭優勢，廠商可趁這波泰國政策支持電動車輛產業發展，與在地廠商以策略結盟方式布局泰國電動車輛零組件產業，以泰國為生產據點，擴及東協與全球市場。

泰國車輛產業向來是日系車廠的天下，不管是表現在汽車銷售量上或企業投資設廠的資金投入，加上政府的新政策鼓勵，及國際經濟局勢對於東協國家的重視，泰國的車輛產業未來前景看好，配合台灣的新南向政策，是台灣車輛產業業者的新契機。

(作者現任本會業務處專員)