台灣區車輛工業同業公會

2016年上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設備及服務用品展展後報導

作者 : 邱啟棠 / 現任業務處專員

展覽概況

「2016年上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設備及服務用品展」（Automechanika Shanghai）於11月30日至12月4日連續四天在上海國家會展中心(National Exhibition and Convention Center (Shanghai))舉行，本展由德國法蘭克福展覽（上海）有限公司與中國汽車工業國際合作有限公司聯合主辦，每年舉辦一次，自2004年起已連續舉辦12屆，此展已經成長為規模僅次於德國法蘭克福展覽，全球第二大、亞洲第一的Automechanika品牌展覽會。今年展覽共有來自全球42個國家、5,756家廠商參加展覽，展覽總面積成長12%，達到31.2萬平方公尺，吸引超過120,000名觀眾蒞臨，再創該展會歷屆規模的新高。本次展覽有德國、香港、印度、以色列、義大利、日本、韓國、馬來西亞、摩洛哥、巴基斯坦、波蘭、新加坡、西班牙、泰國、土耳其、英國、美國和台灣等18個國家以國家館展出，為亞洲最大的汽車零配件展覽會。

自2015年6月正式全面營運的國家會展中心（上海），位於上海市浦西虹橋地區，於2015年3月新建完成全部展廳，據官方資料顯示，該建築為全球面積最大的建築單體和會展綜合體，共有可展覽面積50萬平方公尺，包括40萬平方公尺的室內展廳和10萬平方公尺的室外展場，室內展廳由13個單位面積為2.88萬平方公尺的大展廳和3個單位面積為0.97萬平方公尺的小展廳組成。整體建築外觀呈四片葉子狀，每一片葉子規劃成二個展館，展館編號自東廳逆時鐘方向第一片為1、2館；第二片為3、4.1/4.2館；第三片為5.1/5.2館、6.1/6.2館；第四片為7.1/7.2、8.1/8.2館。

今年展覽共使用包括西廳和北廳在內的13個展館，彙集包括原廠配套及售後市場在內的整個產業鏈，為各領域從業人士提供信息交流、行業推廣、商貿服務以及產業教育的一站式平台。第1館為驅動系統、第2館為國際展商及品牌館、第3館為品牌綜合館、第4.1館為智能網聯專區、第5.1館為維修及洗車設備、第6.1館為噴塗/維修及檢測診斷設備、第5.2及6.2館為汽車美容/內飾用品及改裝品牌館、第7.1為底盤系統、8.1館為驅動/底盤/車身/汽車空調。本展為響應中國政府汽車產業政策方向，特別於北廳設置：新能源汽車及技術專區，西廳設置：賽車及高性能改裝專區。

此外，展會期間主辦單位也舉辦多場形式豐富的活動，包括一系列論壇及各類車輛和產品現場演示，為業內人士打造一場全方位深度接觸互聯交通的感官盛宴。主題有：中國汽車零部件企業國際化研討會、2016年國際汽車技術年會、汽車電氣化與智能化技術論壇、2016年中國商用車、發動機零部件國際市場發展論壇、2016年汽車售後市場高峰論壇、2016年汽車配件經銷商年會、智能互聯汽車上海路演等，藉由研討會讓參加者能快速掌握中國大陸汽車產業的發展。

上海國家會展中心
REGISTRATION處等待進場的人潮

車聯網這一概念成為今年展會的焦點，車聯網是行業未來的大勢所趨，通過網路連接，車輛彼此間的信息能夠溝通，也可獲取周邊交通設施情況，以提高交通安全、便捷及效率。據世界權威IT研究與顧問咨詢公司高德納（Gartner）預測，到2020年全球每5輛行駛車輛中就有1輛將使用某種形式的無線網絡連接，這意味著今後四年將出現2.5億輛聯網汽車，未來該領域內的市場機會也將持續湧現。

在眾多日本展商中，電裝公司(DENSO)是為各主要汽車廠提供先進汽車技術、系統和零配件的領先供應商，在行業內聲譽卓著，並從2015年開始成為Automechanika Shanghai領軍品牌參展商之一；愛信精機有限公司在展覽期間展示其最新的各種產品；日立公司也在今年的展會中展示其機油、剎車片等配件產品。NGK是全球火星塞市場中佔有領先地位之企業，其新產品NTK氧氣傳感器在展會中首次亮相，還有首次參展的避震器品牌企業KYB。除了日本汽車市場中的眾多一流企業之外，多個全球領先品牌也在今年的Automechanika Shanghai展示其最新產品。參展的全球知名品牌包括AC德科(ACDELCO)、倍適登(BILSTEIN)、博世(BOSCH)、布雷博(BREMBO)、岱高(DAYCO)、海拉(HELLA)、輝門(FEDERAL MOGUL)等。

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台灣館展出情形

本次展覽台灣廠商由車輛公會、模具公會、台北市進出口公會及台灣法蘭克福展覽分公司等四個單位組團，計有192家廠商，參展面積共3,400平方公尺，大部份台灣參展商皆位於第2館國際展商及品牌館、少數參展商位於第4.1館智能網聯專區及第5.1館維修及洗車設備館，並設有2處聯合服務攤位，發送台灣車輛暨零配件總覽名錄及其光碟，蒐集有興趣之買主資訊，協助會員廠拓銷台灣優質形象的車輛零配件產品。

本會今年參展會員廠商共有21家/335平方公尺，主要參展產品包括：油環、油封、襯套、墊片、防塵套、冷卻風扇、雨刷噴水總成、輔助水箱、雨刷連桿、雨刷噴水馬達、開關、機車用頭燈、汽車用頭燈、卡車用尾燈及側邊燈、大型機具及船隻用工作燈、六角鎖、車窗升降機、引擎蓋鎖、車門活頁、後箱鎖、變速箱齒輪、變速箱零件、變速箱鍵、變速箱撥叉、心軸、空壓機系列、剎車活門系列、離合器氣分泵、油水分離器、變速補助缸、引擎蓋、車尾門、車側門、發電機、起動馬達、齒輪、後視鏡、後行李箱蓋、葉子板、後葉子板、保險桿、水箱框架、碟式煞車片、鼓式煞車片、離合器片、氣門油封、踏板、擋泥板、汽車空調冷凝器、蒸發器、冷機車水箱、油冷卻器、改裝前燈、改裝尾燈等項目，展品多元化而豐富，涵蓋各個層面。

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結論

中國大陸包括5個自治區(新疆維吾爾自治區、西藏自治區、廣西壯族自治區、寧夏回族自治區、內蒙古自治區)、22個省、4個直轄市(北京市、天津市、上海市、重慶市)、2個特別行政區(香港特別行政區、澳門特別行政區)，面積達957萬3,000平方公里，總人口達13億6千萬人，2015年國內生產毛額(GDP)達10兆8,000億美元，而平均國民所得約8,016美元，2015年經濟成長率6.9%，預估2016年經濟成長率仍可達到6.5%以上，主要進口國家：南韓、台灣、美國、日本、德國、澳大利亞、馬來西亞、巴西、泰國、俄羅斯。(台灣排第二位)

過去幾年中國經濟一直在穩步溫和增長，未來預計將延續這一趨勢。流入中國的資金已經出現了結構性的改變，從流向製造業轉向了服務業，從勞動密集型產業轉向了技術密集型產業。

經濟學人預測，中國大陸的國內生產毛額（GDP）將於2026年超越美國，成為全球最大經濟體，並將維持至2050年。

汽機車市場

回顧2015年，世界經濟仍處於深度調整階段，全球汽車市場整體緩慢增長，汽車產量9,068萬輛和銷量8,967萬輛均達到新的歷史高峰。新能源汽車繼續保持高速成長趨勢，只是所占市場比重仍然很少。2016年世界經濟依舊複雜多變、復甦艱難，油價繼續維持較低水平，全球汽車產銷量微幅成長，新能源汽車市場繼續加速成長。在資訊及網路新技術的發展以及工業革命4.0的推動下，無人駕駛汽車和車載資通訊系統備受關注。

根據中國汽車工業信息網，大陸10月汽車銷售量持續大幅成長，1-10月年增13.8%，顯示今年車市前低、中高、後穩的超強走勢特徵。因購置稅減半優惠政策將於12月底到期，促進車市零售持續走強。中國汽車工業協會統計的數據顯示：2016年1-10月摩托車產銷量不論是二輪車或是三輪車均持續下降，產銷量已連續五年下降，創近10年來新低。

2016年1-10月中國大陸汽車產銷統計表

項目 (輛)	生產量			銷售量			產銷率
項目 (輛)	2016年1-10月累計	2015年1-10月累計	與同期比	2016年1-10月累計	2015年1-10月累計	與同期比	產銷率
汽車合計	22,015,974	19,348,082	13.79	22,017,182	19,341,395	13.83	100.01
乘用車合計	19,104,952	16,573,765	15.27	19,095,816	16,547,999	15.40	99.95
商用車合計	2,911,022	2,774,317	4.93	2,921,366	2,793,396	4.58	100.36

2016年1-10月中國大陸摩托車產銷統計表

項目 (輛)	生產量			銷售量			產銷率
項目 (輛)	2016年1-10月累計	2015年1-10月累計	與同期比	2016年1-10月累計	2015年1-10月累計	與同期比	產銷率
摩托車合計	13,698,385	15,684,201	-12.66	13,728,333	15,721,988	-12.68	100.22
二輪摩托車合計	11,987,068	13,821,565	-13.27	12,023,524	13,863,983	-13.28	100.30
三輪摩托車合計	1,711,317	1,862,636	-8.12	1,704,809	1,858,005	-8.25	99.62

資料來源：中國汽車工業信息網

由於國際經濟復甦緩慢，國內需求持續不振，加以生產成本提高，傳統競爭優勢逐步弱化，削弱中國大陸外貿成長動能。中國國家統計局表示，10月份經濟轉型升級的新動能加快增長，但當前國際國內環境不穩定與不確定因素較多，大陸經濟回穩的基礎仍不牢固，因供求關係與經濟結構持續改善，全年GDP成長6.5％以上沒有問題。

中國大陸積極洽簽自由貿易協定(FTA)，已經簽訂的國家有：澳門、東南亞國協(10國)、巴基斯坦、智利、紐西蘭、新加坡、秘魯、哥斯大黎加、冰島、瑞士、韓國、澳大利亞；談判中的有：海灣合作理事會、挪威、區域全面經濟夥伴協定(RCEP)、陸日韓FTA、斯里蘭卡、馬爾地夫、喬治亞、以色列等。

LEDinside調查顯示，儘管全球車市成長出現趨緩，但車燈LED替換效應正在快速發展，除了歐美車市成熟國家導入高比重的LED外，新興國家正逐步跟進。以快速發展汽車工業的中國為例，市場仍以價格為LED導入與否的主要考量。LEDinside估算目前全球車內燈、車尾燈用LED市場滲透率已超過70%，晝行燈則正快速發展，目前中國市場在車廠改用低功率LED導入晝行燈應用，促使市場滲透率高達47%，而車頭燈則因需具備遠近燈因此技術門檻較高，目前市場滲透率低於3%，隨著技術逐步成熟，LED車頭燈可望成為下階段發展重心。

2015年全球新能源車市場達到55萬輛的銷售佳績，也正式宣告了新能源車發展邁入快速成長階段，尤其是成為全球最大新能源車市場的中國地區（包括電動車、插電式油電混合車以及燃料電池車），高達177.2%的成長率讓沉寂已久的新能源車市場，面臨嶄新發展。中國人民日報報導，由於新能源車補貼政策的激勵和准入門檻較低，行業在快速發展的同時也產生不少問題，比如重複建設、低品質、同質化產品現象嚴重，甚至出現了企業騙補的情況。當局為了降低財庫負擔、促進技術發展，決定調整政策，未來擬降低補貼、拉高准入門檻。

在這樣的趨勢下，商用車的特殊應用是新能源車輛很好的利基市場，因商用車輛最大特點在於使用頻率高，且行駛路徑相對來說較為固定，易於掌控其使用環境，且小區域示範運行獲得不錯的成果之後，比較容易推廣到其他地區。

我國零組件廠商以少量多樣的彈性製造優勢，持續提升產品品質與附加價值，在外銷市場上屢創佳績，2016年汽車零組件外銷金額略為衰退，今(2016)年1-9月外銷金額達1,567億新台幣，衰退1.98%，其中以美國(43.31%)、歐洲(17.39%)、日本(6.10%)、中國大陸(5.26%)為最主要外銷市場。出口至中國大陸以齒輪箱零件、安全帶零件、車燈、胎壓偵測器、剎車零件為大宗。

2016年上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設備及服務用品展 - 本會會員廠參展名單

No	中文公司名稱	主要產品中文名稱
1	元成國際事業股份有限公司	油環、油封、襯套、墊片、防塵套。
2	今稜企業股份有限公司	冷卻風扇、雨刷噴水總成、輔助水箱、雨刷連桿、雨刷噴水馬達。
3	鼎傑企業有限公司	開關。
4	鈞越交通器材有限公司	機車用頭燈、汽車用頭燈、卡車用尾燈及側邊燈、大型機具及船隻用工作燈。
5	國全精密工業股份有限公司	六角鎖、車窗升降機、引擎蓋鎖、車門活頁、後箱鎖。
6	馥勝工業股份有限公司	變速箱齒輪、心軸。
7	興菱實業股份有限公司	空壓機系列、剎車活門系列、離合器氣分泵、油水分離器、變速補助缸。
8	耿鼎企業股份有限公司	引擎蓋、葉子板、車尾門、車側門、保桿。
9	志揚興業有限公司	發電機、起動馬達、汽車零配件。
10	均牧實業股份有限公司	變速箱零件、變速箱齒輪、變速箱鍵、變速箱撥叉、齒輪。
11	再得億企業股份有限公司	後視鏡。
12	安泰汽車興業股份有限公司	引擎蓋、後行李箱蓋、葉子板、後葉子板、保險桿、水箱框架。
13	元佑國際企業有限公司	車鏡。
14	俋霖科技股份有限公司	碟式煞車片、鼓式煞車片、離合器片。
15	駿福交通器材股份有限公司	汽車後視鏡。
16	喬勝機動車配件有限公司	油封、O型環、橡膠件、汽車墊片、氣門油封。
17	金鍛工業股份有限公司	鋼/鋁鍛汽車零件、機加工零件。
18	嘉韡工業股份有限公司	保桿、踏板、擋泥板、面板、彎角。
19	萬在工業股份有限公司	汽車空調冷凝器、蒸發器、暖器芯體、冷機車水箱、油冷卻器、散熱模組研發製造。
20	雍升股份有限公司	汽、機車後視鏡。
21	秀山交通器材股份有限公司	改裝前燈、改裝尾燈。