作者 : 鄭育佳 / 現任本會業務處專員

展覽概況

「2015年阿爾及利亞國際汽配展－EQUIP AUTO ALGERIA 2015）」，今年已邁入第9屆，於3月2日至5日(共4天)，假阿爾及爾SAFEX 展覽館舉行，總展覽面積計7,000平方米。本展主辦大會為阿爾及利亞Promosalons Algérie展覽公司，本展是Equip Auto巴黎國際汽車工業展針對南歐和北非市場籌組之展覽。

阿爾及利亞的國土面積在非洲國家、地中海國家和阿拉伯國家之中都是居冠，全球第10大的國家，瀕臨地中海、南歐，東鄰利比亞、突尼西亞，西部與摩洛哥相連，挾著地理優勢，及持續的經濟發展，因為北非地區的汽車產業仰賴國外進口產品和投資的需求，使本展成為北非地區最專業的汽車售後服務產品、汽車維護設備等的專業展會，媒合阿爾及利亞、北非及南歐這個發展中市場的供應商及買主。

藉著車輛市場的升溫，週邊國家買主對阿爾及利亞汽配展的效益信心大增，參觀買主人數共計8,000人次；本屆共有6個國家主題館，分別由政府單位或各大公協會組織前來參展，代表國家有中國、法國、突尼西亞、摩洛哥、土耳其、台灣等。此次台灣參展廠商共計7家，參展面積共63平方米，本會於展場設有服務攤位，並發送會員廠商名錄之光碟，協助會員廠拓銷台灣優質形象的車輛零配件產品。

阿爾及利亞汽配展逐漸成為北非地區最具指標性的汽車產業國際性展覽，因此本屆徵集了來自20個國家，總計320家參展商，使用780個攤位，從2010年的104家參展家數逐年成長；參展廠商結構特殊，因為阿國的汽車零配件工業並不發達，許多產品需要仰賴進口，因此展會上本土廠商不多，將近有80%都是國外廠商來參展，都來爭取20億美元的車輛零配件市場。

參展產品項目區分六大類別，汽車零組件、汽車電子及系統、配件百貨及改裝品、汽車保養及維修設備、汽車檢測系統設備、服務站及洗車設備。由於阿爾及利亞南鄰地球上最大的撒哈拉沙漠，即使在靠海的首都阿爾及爾，眼見所及的車輛都鋪上一層灰塵，因此展場上的洗車設備特別吸睛，還有防塵的車身烤漆設備也很受歡迎，此外，自從恐怖攻擊團體到處流竄之後，阿爾及利亞為了管制通訊機制，連汽車導航也都要送審核發，相較之下電子化商品就比較少，展會上由當地代理商經營台灣品牌Garmin，其攤位上人潮絡繹不絕。

原本北非的埃及汽配展是重要的指標性展會，在歷經茉莉花革命後政局動當不安，在加上法國展覽公司EQUIP AUTO嗅到北非市場的商機，將法國汽配展的經驗移植到阿爾及利亞，與阿爾及利亞Promosalons Algérie展覽公司通力合作，將本展鎖定以廣大的北非地區、阿拉伯語區及鄰近南歐國家的國際經銷商、進口商為首要買主目標，引領各國參展廠商進駐未開發的市場。特別的是，於展會上有許多來自蘇丹的買主，特來公會攤位上詢問有關台灣產品的資訊，蘇丹買主相較於阿爾及利亞當地買主還更了解台灣產品的特性，而在阿國二手車相當普遍，特別以法系車及韓系車為大宗，當地售後服務市場又多仰賴進口零配件，台灣汽車零配件與維修工具品質於國際間已享負盛名，因此在這全球市場移轉的過程中，正可挾著已在國際間建立起的口碑與經驗，早一步進入未開發的阿爾及利亞市場及臨近歐亞地區強勢經濟體，是台灣廠商進駐拓銷的新契機。

阿爾及利亞車輛產業發展現況

阿爾及利亞盛產油氣，政府推動經建計畫，促使國內所得增加，全國幅員廣闊，政府提供大眾運輸落後不符人民期待，促使民眾購車意願高，法國雷諾車廠為持續在北非三國汽車銷售量保持領導地位，陸續在本地擴大汽車組裝規模，不僅接近本地消費市場，而且利用免稅優惠輸銷至歐盟與鄰近非洲國家。阿國雖然2014年新車進口量呈現下跌趨勢，但是國內二手汽車交易仍持熱絡，使汽車零組件需求仍呈現穩定成長。

法國雷諾汽車在北非汽車銷售量一直維持首位優勢，為增加競爭力，近年來在北非布局新車組裝廠已進入量產階段，在阿國西部奧黑省(ORAN)之TLELAT工商城市設立新車組裝廠，於2013年11月新廠房開始組裝新車，每年可組裝2萬5,000輛；2015年第二期產能預估達到7萬5,000輛，預估將會衝擊到阿國新車進口量，未來會呈現下跌趨勢。

此外，法國雷諾汽車在阿國鄰近的摩洛哥坦吉爾市加工出口區設立新車組裝廠，其車廠2014年達22萬7,000輛與上一年度產量相較成長35％。雷諾車廠總經理分析，Sandero車款製程已從羅馬尼亞組裝移轉至摩洛哥生產，由於摩洛哥勞工人才優勢，進口組裝新車零組件運輸成本也比較便宜，雷諾車廠掌握在地化生產與優勢行銷；根據摩國政府統計局資料顯示，汽車出口量成長不僅可增加政府外匯收入，而且可降低摩國貿易經常帳收支逆差， 2014年的前6個月新車出口額達到48億5,000萬迪拉姆(摩幣)，與上一年21億2000萬同期相較，成長一倍以上。

根據阿國政府海關統計資料(Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (CNIS)顯示，阿國2014年前11個月整車進口金額總計為52億4,000萬美元，與上一年度同期61億8,000萬美元相較，下跌15.14％，下降9億4,000萬美元；就進口量而言，2014年前11月總進口數為38萬6,316輛，與上一年度49萬7,187輛進口相較，下跌22.3％。阿國自從2012年汽車進口量超過60萬新車，進口額達69億美元，此一創新高紀錄之後，因受到政府新車進口設限與國內新車組裝出廠雙重影響，2013年下半年開始呈現下跌趨勢。

阿國國營車廠SNVI專門生產油罐車、商用卡車、軍車、遊覽車與除雪車等專門用途車輛，其車輛生產量僅占全國車輛需求的20％，透過與國外車廠合作，預估在未來5年內能提升產能，期望能達到市場佔有率50％以上。阿國冶煉鋼廠規模目前產量約在3,000噸，擴廠增加煉鋼產量預估2017年增加至1萬2,000噸產能，以利於新車組裝所需要鋼鐵板成品。

此外，農業生產是阿國政府重要獎勵產業之一，大型農耕機械與運送車輛都依賴進口為主，國營SNVI董事長哈穆德(Tazerouti)表示，為提升國內農業生產對於重型特殊車輛需求，分別與歐洲各重型車廠策略聯盟，2014年分別與德國BENZ奔馳與雷諾重型車廠簽訂雙邊合作協議，促使國內農業運輸設備需求能達到自給自足。

鑒於中東伊斯蘭教國家與阿國簽定進口商品享有免稅優惠，阿國目前約有10家知名汽車代理商，主要以CIMA公司(主要以代理亞洲與美國汽車車款銷售為主)、 SOVAC汽車(代理VW 、SKODA與SEAT車款)與Diamal代理商(則以銷售美國雪弗龍與SUZUKI車款)。由於阿國與中東阿拉伯簽訂雙邊貿易協定，商品進口享有免關稅待遇，汽車代理商習慣至中東地區杜拜進口二手車；至於小型商用卡車皆自法國雷諾、韓國KIA與義大利FIA車等車款為主，近年來中國商用小卡車憑藉低價位策略也成功進入阿國商用車市場。

北非三國傳統汽車零組件購買來源以批發與零售街為主，一般汽車保養廠可就近採購零組件進行汽車維修，例如阿國汽車零組件批發街大都位於BAB EZOUAR街道上，突尼西亞首都汽車組件批發街位於RUA Hedi Chaker街道。至於大型汽車維修廠所需維修零組件，批發商固定運送至維修廠且給予1個月放帳優惠，雙方建立夥伴關係。

阿國NAFTAL國營加油站屬於國營壟斷產業，其部分加盟加油站為提升企業服務形象，在加油站旁設立汽車零組件更換服務，自然也增加企業營收。

此外，為提升企業形象，部分進口商兼代理商已架設網站，透過快速資訊與最新產品影像展示，刺激年輕消費群上網瀏覽意願與增加採購便利性。

為降低仿冒零組件進口，阿國政府要求汽車進口商與代理商，所有零組件進口需要提示產品合格證明。就駕駛保養汽車習慣而言，一般中高級轎車定期將車輛送至汽車代理商保養，其原廠內都設有保養廠維修；至於二手汽車駕駛習慣送往鄰近住家一般維修廠維修，部分維修廠仍習慣向國外零組件供應商購買近似於原廠認證零組件，以因應要求便宜零組件消費者為主。本地進口汽車零件大都來自亞洲中國供應商為主，而進口商對於台灣汽車零組件優勢在於台灣出口品質相對穩定、產品運送抵達準時與提供買主售後服務比較滿意，此些優勢可謂是我國廠商在北非國家競爭利基。

阿國近年來也深受伊斯蘭教恐怖分子威脅，國內偶爾會發生恐怖爆炸事件，阿國政府對於所有國外電信產品進口，都需要經過嚴格且冗長時間審查制度，一般而言，進口商電信通訊產品事要先向內政部申請之後，才有資格向商業部申請輸入許可證明；至於GPS電子產品屬於電訊科技產品，該項產品目前仍是屬於敏感性管制品。