作者 : 鄭育佳 / 現任業務處專員

展會介紹

「2017年日本國際車用電子展及電動車暨油電混合車系統技術展」(EV & HEV Drive System Technology Expo)從成立以來已邁入第8屆，每年舉辦一次，今年與「第9屆日本國際車用電子展」、「第3屆日本國際汽車零件製作與加工技術展」、「第5屆日本國際車載資通訊展」、「第7屆車輛輕量化技術展」合稱為「日本汽車技術展會」，同期展出還有「第1屆SMART FACTORY EXPO 智慧工廠展」、「第3屆穿戴式電子設備及技術展」、「第46屆電子封裝及製造展」、「第9屆LED/OLED照明技術展」及「第1屆機器人發展設備展」，將汽車電子產業不只加專業的深度，更增加車電展的廣度，囊括所有未來汽車電子產業會碰觸到的層面，是亞洲地區最大的技術專業展，是台灣汽車電子製造廠商開拓亞洲市場的敲磚石。

展覽日期為2017年1月18日至20日(共計3天)，假日本東京有明國際展覽中心((Tokyo Big Sight)展出，主辦大會為Reed Exhibitions Japan Ltd與協辦單位SAE International，共同舉辦「2017年日本國際車用電子展及電動車暨油電混合車系統技術展」。2017年一共聚集全球961家參展商，吸引34,542位來自OEM、Tier1、汽車電子、汽車零配件廠商等專業買家，為全球最專業的汽車電子及電動車暨油電混合車技術展。由於汽車電子展日益茁壯，參展家數不斷成長，以至於今年展館從上屆的西館換到參展面積較大的東館。

車輛公會籌組參展團的廠商共計8家，名單於文末所附，為積極服務參展廠商及買主，本會在會場特設置一個攤位提供買主洽詢及廠商服務，並發送會員廠商名錄之光碟，協助會員廠拓銷台灣優質形象的車輛零配件產品。駐日本經濟文化辦事處經濟部高金玫課長親赴現場關心台灣參展廠商。

本展展示產品有：以馬達驅動技術、變壓系統技術及充電電池為三大主軸，包含：純電池電動車(電動自行車、電動摩托車、電動四輪車、電動代步車)、油電混合車、電池、電池控制模組、馬達、充電站相關設備暨服務、其他零組件。

這些專業買主可以在一個展會上參觀洽談來自23個國家、總計961家參展商，其中海外參展家數341家，台灣廠商就占90家，今年整體參展家數及買主登記人數都有成長，本展逐年都是成長的曲線，不似一般汽車零配件展近年發展狀況都有些停滯或銳減，顯見車用電子為傳統車輛產業的新顯學，也是產業未來獲利的新舞台。展覽規模年年擴大，規模堪稱是亞洲地區最大的車輛電子展，展出的大廠有TOSHIBA MACHINE、BOSCH、LINEAR、MURATA、ROHM、QUALCOMM等廠商。

主辦單位為增添展覽的深度及可看性，在3天的展期，規劃十餘場專業會議、研討會和具吸引力的新品發表會，探討未來智慧汽車的趨勢及應用技術，研討會的總參加人數共計34,532人次。

日本概況

日本國土面積達35萬7,955平方公里，人口達1.26億，是世界人口第10大國，當中逾3,500萬以上的人口居住於東京首都圈，為世界最大的都市圈。日本的主要工業範圍包括鋼鐵、汽車、造船、電子電器等，當中汽車工業占日本製造業總產值16%，其產業鏈從製造、銷售，延伸到維修保養等售後服務，與汽車工業相關的從業人員占了全國就業人數的10%，為日本提供了巨大就業機會，使日本成為全球第三大汽車出口國。2015年國內生產毛額4兆7,065億美元、平均國民所得38,060美元、經濟成長率0.5%。安倍政府經濟政策仍持續以「三支箭策略」為主軸之「安倍經濟學」，即實施貨幣寬鬆政策、積極財政刺激政策和鼓勵民間投資的新成長戰略，並以10年內的實質GDP成長率達2%為目標，2017年亦以經濟為最優先議題，將續推動。原以美國主導「跨太平洋伙伴協定」TPP，在川普當選後已簽屬終止該協定，日本政府積極加速與歐盟之經濟夥伴協定(EPA)談判，日媒報稱，倘日歐盟可達成共識，或可能對美國新政府帶來一定壓力；另一方面，歐盟因英國決定脫歐，盼藉由擴大自由貿易市場，提高成員國對歐盟之向心力，亦盼儘速完成日歐盟EPA。

2016年1~10月日本汽車外銷數量，包含乘用車、貨車及巴士，合計3,788,280台，與去年同期相比微幅增加1.0%；汽車生產台數共計7,582,685台，與去年同期相比減少2.0%。1~10月日本新車銷售與前一年同期相比減少3.1%，共計4,155,1251台，10月單月則是連續面臨2個月負成長。輕型車比前一年同月減少2.4%、計13萬587輛，連續22個月減少，影響整體銷售。2016年末剩下2個月時間的實績預估如果和前一年持平，但已可確定低於前一年實績之輕型車將會拉低整體銷售量，預估將低於500萬輛。

全球電動車市場概況

隨著全球環保意識的抬頭，為了節能減碳的目標，各國政府及各車廠競相投入在發展智慧電動車的領域，電動車市場儼然成為發展的趨勢，2016年前9月全球電動車銷售量已超過60萬輛，較2015年同期成長40.3%，推估全年電動車銷售量可能超過95萬輛，最大成長市場則是中國。

根據國際預測機構Frost Sullivan評估，按目前產業發展軌跡來看，到了2020年，全球汽車銷售數量將達一億輛，其中純電動車(BEV)約為900萬輛，占全球汽車市場規模的9％；而2030年純電動車將可達2,100萬輛，占全球汽車市場規模約16％。2017年全球汽車總銷售量可望跨越9,300萬輛門檻，電動車可能突破百萬輛的水準。電動車將維持20％以上的年增長率，而車用電子占全車的比重成本也會攀升至50％，也因此智慧電動車的商機潛力無可限量，也讓各界紛紛投入智慧電動車的領域，除了車廠之外，連以電子業為背景的廠商也爭相搶食車輛電子市場大餅。

世界各先進國家無不致力於發展電動車，例如美國2016年全年的電動車累計銷量接近16萬輛，與2015年相比增長了37%，能源部也提出各種支援方案，例如購買電動車的消費者能獲得補助及減稅優惠、對電動車推動提供補助等；日本目標在2020年電動車市占率要達20%，主要透過補助及減稅的手段及增加充電基礎設備的擴增來達到目的；中國大陸也是用一樣的獎勵方式去提升消費力道，目標在2020年達到500萬輛電動車，拓墣產業研究所推估中國大陸2016年電動車銷售量上看55萬輛；擁有高端汽車產業基礎的德法等歐洲國家，也是靠補助及減稅的方式，及擴增充電基礎設備的雙軌並行方式提升電動車的銷售量，以德國來說2020年目標是100萬輛、法國是220萬輛。

由2016年前9月全球電動車銷售量排名來看，由Tesla Model S以3.8萬輛以上的累計銷售量小幅領先日產LEAF，占電動車銷售冠軍。展望未來2017年隨著全球政府訂定嚴格的排放法規趨勢、電動車往平價發展與電動車產業逐漸完整，廣受消費者接受，估計全球電動車銷售量在中國成長帶動下將突破百萬輛，而美國、歐洲與日本也都會有持續成長的趨勢。

自動駕駛及車聯網是未來趨勢

電動車的初創目標從環保、減耗石油的概念，至今延伸到自動駕駛的層面，美國知名的「國際消費電子展(CES）」以往都是競相發表最新穎家電類產品的舞台，2017年1月這個展的主角卻被汽車產業給取而代之，各大車廠發佈多款電動概念車，其中最重要的精髓是在「自動駕駛」及「車聯網」，自動駕駛並非一蹴可幾，是從先前熱議的先進駕駛輔助系統(ADAS)、防碰撞預警系統、立體環視等目前新車選備，甚至標準配備的產品裡一步步突破而來。而自動駕駛及車聯網是相輔相成的結構，自動駕駛需要完善的互聯網才能發揮最大功效，不只話題性十足，也是車輛產業的新藍海，因此自動駕駛成為近年來各大車廠百家爭鳴的領域，例如：

• TOYOTA發表「Concept-i」概念車，具備卓越的AI人工智慧系統，有別於傳統自動駕駛，AI會向駕駛學習如何開車，並試圖加入人的意識提供駕駛以外的「想法」，甚至能和乘客交流，提高自動駕駛的層次
• Honda發表純電動汽車EV的概念車「NeuV」，訴求是車主不使用車的時候，可以利用自動駕駛的功能，利用共享車輛(Ride Share)的平台去賺取額外收入
• 自動駕駛是移動行為新的里程碑，需要各方人力、資金不斷地投入，需要結合車廠及電子業者的力量，不只跨產業、也跨國，像德國BMW與英特爾、Mobileye共同合作，將在BMW 高階車款7-Series、使用英特爾與Mobileye的先進技術，計畫2017下半年在美國與歐洲展開全球道路測試
• Ford與ExxonMobil、Samsung等公司共同創新科技，強化車聯網的功能，讓駕駛在車上可以享受行動支付、導航、車險和串流音樂等服務
• 除了靠車廠主導自動駕駛的領域，日本汽車零配件大廠電裝DENSO也加入戰局，與日本電氣NEC共同研發用人工智慧的自動駕駛技術和資通訊的連結，並與Toshiba及Sony組成聯盟一抗歐美大廠

日本汽車產業為開發人工智慧汽車等先進設計，掀起激烈的人才爭奪戰，為加速發展自動駕駛等AI汽車、提升行駛安全性等，AI軟體技術不可或缺，各家公司開始積極加強AI人才的擴充及相關開發制度。在政府的鼓勵下，針對自動駕駛汽車、無人飛機(drone)等自動駕駛系統發展，日本擬修法，創設可在區內自由實驗之「Zero- base特區」，予以推動發展的空間。特別是日本東京將在2020年舉辦奧運在即，因此必須趕在2017、2018年就要讓更多自動駕駛車輛有規模雛型，政府力推自駕車發展，預估將超前各國。最受矚目的汽車電子部分，日本向來是亞洲汽車電子關鍵零組件重鎮，近年來汽車電子的委台代工趨勢的確在成長中，目前還是有很多案子都在進行中，這是台商切入的好機會。

車聯網被視為物聯網(IoT)中成長最具成長潛力的項目，根據研究機構Frost & Sullivan分析指出，目前北美地區所出廠的新車近5成備有車聯網功能，預計到2020年北美車聯網汽車普及率將接近100%，至於亞洲地區普及率預料可超過45%，可見車聯網商機無限。研究機構Transparency Market Research預估，2020年全球車聯網產值將超過1,319億美元，除了北美市場成長快速，但是亞洲市場規模也很可觀，主要是汽車售後服務市場認證時間較短、安裝較容易，因此未來成長空間相當被看好。

日本車廠與美國電子業合作

日本汽車大廠豐田汽車表示，將與美國Google協商收購該公司旗下2家機器人子公司，目前正透過位於美國矽谷的AI開發子公司Toyota Research Institute(TRI)，積極與Google談判有關收購Boston Dynamics及Schaft(由東京大學畢業者設立)2家子公司事宜。Boston Dynamics由於接受美國國防部的協助，在雙足人形機器人方面取得全球領先的技術；Schaft推出的雙足機器人駕御系統也獲得高度評價，因此，豐田汽車希望爭取該2家公司機器人團隊員工，以開發具成長潛力的自動駕駛系統。豐田汽車表示，鑒於Google在AI方面的研究相當迅速，該公司因此積極於全球軟體設計中心-矽谷設立研究AI技術的TRI研究所，TRI除延攬來自Google等美國IT企業及研究機關等專家外，並加速進行企業併購獲取人才。另外國內方面，為爭取所需人才及避免人才流失，除提供優渥待遇外，也加強重視提升員工的使命感與興趣。

左右AI競爭力最主要的關鍵在於機器的深層學習(Deep Learning)技術，汽車業者過去多以引擎、車體設計的技術人員為主體，雖也投入影像辨識等處理技術，但少有深層學習的研究人員，因此，今後在轉型之際，如何提升AI研究，都是汽車產業未來的重要課題。

美國車廠與日本電子業合作

美國電動車的一大廠Tesla公司2016年發布，該公司和日本松下電器Panasonic達成協議，將在紐約州水牛城產製太陽能電池及模組，放在製造太陽能玻璃瓦屋頂的太陽能板中，以便和Tesla的能源儲存產品，如電力牆（Powerwall）、電力包（Powerpack）無縫接軌。第一批太陽能電池模組將在2017年夏季開始生產，預計2019年時，積極合作打造超級電池工廠（Gigafactory）可望讓Tesla的電池成本下降以增加獲利空間。Tesla和Panasonic的合作將推動水牛城成為Tesla美國製造基地，Tesla重申在水牛城打造太陽能城（Solar City）的承諾，增加更多工作機會，落實美國製造的願景。依據雙方合約，Panasonic將負擔生產所需的資本，Tesla則依約長期向Panasonic採購太陽能電池。