TAMI
秘書長 王正青
2017/11/14

2016年台灣塑橡膠機械在生產方面，由於受到全球景氣不振之影響，生產值為新台幣406億元，與上年相比負成長6.3%。2016年塑橡膠機械總出口值達到10億3,230萬美元，較之上年同期負成長8.0%。而進口值為2億8,411萬美元，較之上年同期成長25.5%。此進口資料亦顯示高科技之半導體、資訊、通訊等，於2014年小幅回升，2015年大幅回落，2016年進口又大幅回升。

依塑橡膠機械產銷資料顯示，由於塑橡膠製品及其加工業多屬勞力密集產業，近年來一方面仍有外移，他方面由於3C產業之膨脖發展，亦導致塑橡膠加工業必須轉型，使得本地市場在對高科技用精密機械設備，及自動化設備需求快速增加，而市場對傳統設備之需求，則逐年減少。如以外銷佔總生產值之比重來分析，則1992年當時外銷僅佔生產值之62%，1995年則已上升為75%，而2015與2016年更上升到82%，依業界分析，未來外銷比重仍有可能小幅上升。另如以台灣市場對本地與進口塑橡膠機械之需求來分析，則進口貨與本地貨約略相等，但在高階產品仍仰賴進口，值得我塑橡膠機械業界重視，並應深入分析其原因。

由於台灣塑橡膠機械廠商多屬中小型工廠，而廠商總量依業界名單約280餘家左右，其中98%是中小企業，而又90%是集中在台南、台中、新竹等地區，是該地區頗具代表性之產業。業界早期亦常有員工出來創業，而其協力工廠也相近，將導致原已狹小之市場更形競爭，期望業界能逐步整合，經由產品分類、功能差異、品質提升及市場區隔後，減少業界磨擦及以殺價為唯一競爭之市場形態，此點仍有待業界達成共識，及經由整合後才能發生功效。

 

一、台灣塑橡膠機械生產情形：

生產方面在2010年則有大幅回升之情形，生產值較上年增加50%。2011年上升達479億元，較上年成長6.4%，2012年達486億元，較上年成長1.6%。2013年達456億元，較上年減少6.1%。2014年達463億元，較上年成長1.5%，2015年達433億元，較上年減少6.6%，2016年生產406億元，較上年減少6.3%。另如以現有之塑橡膠機械工廠約280家之總數而言，則平均每廠每年營業額約達新台幣1.4億元左右，約為一般機械工業平均每廠商8,000萬元生產值之2倍左右。此平均營業額資料亦顯示塑橡膠機械雖較工具機廠商規模小，但較之機械廠商平均規模仍大。有關台灣塑橡膠機械生產值，詳如表1。

再如依生產機種別來分析，則射出成型機類生產數量與金額最大，主要是外銷大陸與香港、越南、印度、泰國、印尼、美國、土耳其、馬來西亞等地，供塑橡膠加工業生產之用。次則是押出成型機，排名第三位是中空成型機類，餘依序則是真空成型機、熱壓成型機、輪胎製造機械及其他特殊成型專用機械等。

 

二、台灣塑橡膠機械出口情形：

依據海關進出口統計月報，近五年來台灣塑橡膠機械產品出口情形，起伏變化不大。2010年出口11.7億美元，2011年出口13.4億美元，2012年出口13.5億美元，2013年出口12.6億美元，2014年出口12.6億美元，2015年出口11.2億美元，2016年出口10.3億美元，茲分析說明如下：

1. 塑橡膠機械產品別出口情形
塑橡膠機械如依2016年出口機種別來分析，其他塑橡膠機械排第一位，出口2億8,944萬美元，佔出口值28.0%，較上年負成長10.0%。射出成型機類排名第二位，出口值達2億6,443萬美元，較上年負成長9.2%，數量達5,761台，佔總出口值之25.6%。押出機排第三位，達1億1,266萬美元，數量1,542台，佔總出口值之10.9%。中空成型機排第四位，達8,686萬美元，數量917台，佔出口值8.4%。真空及熱壓成型機類排第五位，達6,834萬美元，數量達1,742台，佔出口值之6.6%，餘為其他模製及成型機械與輪胎製造機等。

2. 塑橡膠機械外銷國家別分析
塑橡膠機械2016年出口值10億3,230萬美元，較上年同期負成長8.0%，在外銷國家地區分佈上，最大出口市場是大陸，金額達1億9,503萬美元，佔台灣塑橡膠機械出口18.9%，較上年負成長12.5%。第二位則是越南，金額達1億3,633萬美元，佔13.2%，較上年成長11.3%。印尼排名第三，金額7,094萬美元，佔6.9%，較上年負成長11.9%。

餘依序則是泰國佔6.2%，印度佔6.2%，美國佔5.5%，日本佔4.7%，馬來西亞佔2.8%，土耳其佔2.4%，墨西哥佔2.3%，此10個國家合計佔出口70%左右，外銷其他國家僅佔30%。

塑橡膠機械依外銷地域別來分析，則台灣塑橡膠機械主要還是銷往亞洲及北美，其中特別是亞洲地區是出口主要市場，約佔總出口值之6成左右，其客戶則多是中小企業之塑橡膠加工廠為主。歐洲地區由於是傳統之塑橡膠機械生產基地，故多習用德國與義大利之塑橡膠機械，例如義大利外銷歐洲佔其總出口之6成，而德國外銷歐洲亦佔其總出口之6成，因而對台灣塑橡膠機械之採用仍少。

2016年之外銷最大市場大陸，其市場近年變化情形起伏很大，2005∼2011年則受到宏觀調控與免稅門檻提升而減少，近年大陸進口高檔塑橡膠機械主要是德國與日本為主，2014年台灣出口大陸佔出口總額28%，而2015年佔出口20%，2016年僅佔出口19%，台灣出口大陸比率下滑，有待檢討。有關台灣塑橡膠機械外銷主要國家統計詳如表2。

 

三、台灣進口塑橡膠機械情形：

 

台灣塑橡膠機械產品之進口情形近五年來呈現不穩定之現象，2010年進口達到2.85億美元。2011年進口值4.0億美元，2012年進口值3.1億美元，2013年進口2.6億美元，2014年進口2.74億美元，較上年成長5.9%，2015年進口2.26億美元，較上年減少17.6%，2016年進口2.84億美元，較上年成長25.5%，而有關進口產品機種別及國家別，茲分析說明如下：

1. 塑橡膠機械產品別進口情形
塑橡膠機械如依2016年進口機種別來分析，其他塑橡膠機械第一位，進口值9,676萬美元，佔進口值34.1%。射出成型機械排名第二位，進口值達5,849萬美元，數量達到1,050台，佔進口值20.6%。押出成型機類第三位，金額2,886萬美元，數量達350台，佔10.2%。其餘依序為中空成型機、真空及熱壓成型機械、輪胎製造機等產品。

2. 塑橡膠機械主要進口來源分析
台灣塑橡膠機械主要進口國家和地區，2016年進口值達2億8,411萬美元，最大供應國是大陸，金額為8,224萬美元，佔進口值28.9%，較之上年成長39.9%。次則是日本金額達7,815萬美元，佔27.5%，較之上年負成長6.9%。德國排名第三位，金額達4,245萬美元，佔14.9%。餘依序是美國佔8.2%，瑞士佔2.5%。

2016年塑橡膠機械之進口主要來自大陸、日本、德國等三個國家，合計佔總進口值之71%左右，有關近年台灣塑橡膠機械進口主要國家統計表詳如表3。

 

 

 

四、全2016年全球塑橡膠機械出口情形：

全球塑橡膠機械生產與銷售最具代表性國家依序是德國、大陸、日本、義大利、美國、台灣、韓國等國家。德國是塑橡膠機械最具代表生產與出口國家，大陸則是最大進口與消費國家，日本、義大利、美國、台灣、韓國等則是全球塑橡機械重要出口基地等。

2016年全球最具代表性塑橡膠機械出口國家，德、中、日、義、美、台灣合計出口金額達到158億美元，估計全球塑橡膠機械貿易額約在185億美元，亦即是前六大出口國合計可佔全球出口額約九成左右。除前六大以外，其他塑機出口具代表性有韓國、瑞士、奧地利、加拿大、法國、英國、印度等。

2016年德國出口額54.4億美元，大陸出口值35.1億美元，日本出口值21.3億美元，義大利出口值21.2億美元，美國出口值16.2億美元，台灣出口值10.3億美元，2016年與2014年出口高峰期相比，減少13億美元，衰退7.3%。

1. 德國塑橡膠機械出口情況
德國是全球塑橡膠機械最具代表性之生產與出口國家，大約可佔全球塑橡膠機械貿易值的三成左右。2016年德國塑橡膠機械出口值達到54.4億美元，較上年同期成長3.9%，但是如與高峰出口期2013年相比減少12.4%，德國仍然大幅度領先第二名的大陸出口額。

德國塑橡膠機械2016年出口排名第1位是美國達8.5億美元，佔其出口額15.7%，較上年同期成長7.5%。第2名是中國大陸，出口額達到6.9億美元，佔出口12.8%，較上年減少3.5%。墨西哥排名第3位，出口額2.83億美元，佔出口5.2%，較上年同期大幅增長50.9%。

依序是波蘭佔4.2%，較上年負成長9.2%。法國佔3.9%，成長12.4%。義大利佔3.7%，成長9.2%。印度佔3.7%，成長31.0%。捷克佔3.1%，成長5.6%。英國佔2.8%，西班牙佔2.7%等。

2. 大陸塑橡膠機械出口情況
大陸已經成為全球塑橡膠機械生產、進口與消費最大國家，而出口已躍居全球第2名，僅次於德國。2016年大陸塑橡膠機械出口值達35.1億美元，較上年同期負成長0.1%，在出口方面亦已大幅領先原先出口強國如日本、義大利等，但是大陸出口額雖然很大，評估仍是以中低品質和價格為主的貨品。

大陸2016年塑橡膠機械出口排名第1位是越南金額達3.01億美元，佔全部出口8.6%，較上年同期負成長5.0%。第2位是美國出口額2.64億美元，佔出口7.5%，較上年同期成長24.5%。第3名是印度出口值2.55億美元，佔出口7.3%，較上年成長33.0%。

依序是泰國佔出口6.6%，負成長40.8%。印尼佔出口5.3%，較上年成長22.3%。伊朗佔4.7%，較上年成長14.9%。日本佔4.6%，土耳其佔3.6%，韓國佔3.4%，墨西哥佔3.3%等，前十大出口合計佔大陸塑橡膠機械出口51%。亦即表示大陸出口市場相當的分散，並未集中在少數的市場。

3. 日本塑橡膠機械出口情況
日本是亞洲塑橡膠機械最主要的生產與出口國家，在20多年前日本在塑橡膠機械曾經相當風光，但近年來則受到台灣、韓國、大陸等企業之急起直追，使得日本塑橡膠機械在國際市場上倍感壓力。

2016年日本塑橡膠機械出口值達21.3億美元，排名全球第3位，較上年同期成長1.1%。日本塑橡膠機械出口，2016年第1大市場是大陸，出口值6.08億美元，佔全部出口28.4%，較上年成長7.3%。美國排名第2位出口值3.89億美元，佔出口18.2%，較上年成長0.5%。韓國第3位出口值1.47億美元，較上年成長4.3%。

餘依序是泰國佔6.0%，較上年減少27.0%。越南佔3.8%，較上年減少22.8%。印尼佔3.8%，較上年減少5.8%。墨西哥佔3.7%，較上年成長18.1%。印度佔3.0%，台灣佔3.0%，馬來西亞佔2.4%等，前十大出口市場合計佔80%。

4. 義大利塑橡膠機械出口情形
義大利亦是塑橡膠機械的生產與出口重要基地，早期僅次於德國可排名全球第二名出口國家，但近年來競爭力持續下滑，特別是歐元對美元較強之年代，目前受惠於歐元對美元匯率持續疲軟，而使得其出口競爭力上升中。2016年義大利塑橡膠機械出口排名全球第4位，次於德國、大陸、日本等，出口值21.2億美元，較上年同期負成長0.7%。

義大利塑橡膠機械出口2016年美國第1位，金額達1.85億美元，佔全部出口8.7%，較上年同期減少17.7%。第2名德國出口值1.55億美元，佔出口7.3%，較上年同期負成長6.7%。第3位墨西哥出口值1.43億美元，佔出口6.7%，較上年成長67.2%。

依序是中國大陸佔5.4%，較上年成長1.7%。西班牙佔5.0%，較上年成長23.7%。法國佔4.5%，較上年減少4.6%。波蘭佔4.2%，成長12.5%。英國佔3.9%，土耳其佔3.7%，印度佔2.8%等，前十大出口國合計佔出口50%。

5. 美國塑橡膠機械出口情況
美國塑橡膠機械是歐亞二大生產基地以外，最有代表之生產與出口國家。2016年塑橡膠機械出口值達16.2億美元，排名全球第5位，較上年同期成長0.8%。

美國塑橡膠機械2016年出口第1大市場墨西哥，出口值3.99億美元，佔出口24.6%，較上年同期成長32.5%。第2位加拿大出口值3.07億美元，佔出口18.9%，較上年負成長2.4%。德國第3位，出口值1.64億美元，佔出口10.1%，較上年成4.0%。

餘依序是大陸佔5.5%，較上年負成長29.2%。韓國佔3.0%，較上年成長3.8%。英國佔2.3%，較上年負成長9.9%。印度佔2.0%，日本佔1.9%，新加坡佔1.5%，沙烏地阿拉伯佔1.5%等，前十大出口市場合計佔71%。

6. 台灣塑橡膠出口情況
台灣是全球塑橡膠機械代表性生產與出口國家之一，在全球主要塑橡膠機械展會如德國K、大陸Chinaplas、日本IPF、美國NPE、義大利PLAST等，都是具代表性之國家展團。另外TAIPEI PLAS亦是全球具代表性之塑膠工業大展會。2016年出口值達到10.3億美元，全球排名第6位，較上年同期減少8.0%。

台灣塑橡膠機械2016年出口國家大陸排名第1位，出口值1.95億美元，佔全部出口28.2%，較上年同期減少12.5%。第2名越南出口值1.36億美元，佔出口13.2%，較上年成長11.3%。印尼第3位，出口值7,094萬美元，佔出口6.9%，較上年負成長11.9%。

餘依序是泰國佔6.2%，較上年減少2.9%。印度佔6.0%，較上年成長6.6%。美國佔5.5%，較上年減少32.1%。日本佔出口4.7%，馬來西亞佔2.8%，土耳其佔2.4%，墨西哥佔2.3%等，前十大市場合計佔出口69%。

 

五、問題與展望：

全球最具代表性塑橡膠機械生產國家是德國、大陸、日本、義大利、美國、台灣、韓國等，約可佔全球生產值85-90%左右。預估全球在2015年塑橡膠機械生產值將達到290億歐元，生產代表性國家德國產值超過70億歐元，大陸生產值達到86億歐元，義大利生產值為25億歐元，美國產值19億歐元，日本產值為18億歐元，台灣生產值約16億美元等。

全球塑橡膠機械出口最具代表性國家是德國、大陸、日本、義大利、美國、台灣等，出口值可佔全球出口80%左右。2016年德國塑橡膠機械出口值54.4億美元，大陸出口35.1億美元，日本出口21.3億美元，義大利出口值21.2億美元，美國出口16.2億美元，台灣出口值為10.3億美元等。

全球塑橡膠機械生產與出口仍以歐盟與亞洲最具代表性，而亞洲國家近年發展快速成長率較高，預估未來在亞洲成為全球製造業生產基地情況之下，對塑橡膠機械需求仍高，當有利於兩岸塑橡膠機械產業之發展。

 

1. 大陸與東南亞國協佔台灣出口五成左右，應加強分散市場
台灣之塑橡膠機械所面臨之最大問題，就是出口市場過度集中在大陸與東南亞地區，目前大陸約佔出口值19%左右，而東南亞則佔出口30%左右。

新興之消費主力市場非常值得前往拓銷，例如印度、埃及、伊朗、沙烏地阿拉伯、南非、墨西哥、孟加拉、巴西、阿根廷、波蘭、俄羅斯等。目前中東與近東佔總出口7.1%，非洲佔6.3%，中南美洲佔6.3%，而中東歐佔1.9%，其市場均有待努力，期望台灣之塑橡膠機械業，可整體合作共同參展與拓銷具潛力之新興市場。

2. 全電動式射出成型機將成為主流產品，應持續研發
全電動式射出成型機由於其具良好環保性能之無油污染，低噪音、低振動，及省電力、省冷卻水、省運轉費用等之綜合性效益，使得高科技產業如電腦、電子、多媒體、通訊、手機、光學等產業，在選用射出成型機時，會更考慮採用優良之全電動式射出成型機。依據2016年台灣所進口之射出成型機數量達1,050台，金額達5,850萬美元，其中自日本進口3,381萬美元，數量402台，平均每台單價高達8.41萬美元/台，為台灣出口之平均單價4.59萬美元之1.83倍。進口射出成型機來自於日本佔57.8%、大陸佔22.6%、德國佔5.8%，此均足以說明進口之日本製射出成型機在台灣仍擁有市場，亦值得國內業界深思，與開發符合業界需求之新一代之全電動式射出成型機。

另依據日本塑膠機械工業會所統計與發佈之資料，日本目前所生產之射出成型機，其中約八成以上是全電動式射出成型機，而專家預測在10年後，日本、歐洲與北美所生產之1,600噸以下之射出機，其中全電動式將佔7成以上。主要原因是其具低射出功率、省能源、潔淨、低噪音、易維修等特性。再加上其高射出速度例如一般標準型300mm/sec，高速機種可達到1,000mm/sec，及低成形週期，未來必定會廣泛使用在高科技領域，如3C產業、醫療器材、精密機械等高附加價值之產業。

3. 新一代塑膠機械加強關鍵零組件之應用與自動化塑橡膠機械
(1) 伺服馬達與變頻馬達應用
伺服馬達與變頻馬達將有可能逐步取代原先複雜之機構，特別是在省能源，及精密機械零組件在生產與維修方面之問題，未來將會被伺服馬達與變頻馬達所取代。

(2) 善用歐洲關鍵零組件
塑膠機械生產與組裝將會在亞洲，而精密之關鍵零組件則仍然會在歐洲生產，為維持高品級之機械與降低成本，則雙方互補互惠，有雙贏之效果。

(3) 自動化、客制化、智慧化之時代來臨
為因應勞動力短缺與人工成本快速上升等，產業對採購自動化塑橡膠機械之意願和需求將會快速上升，而傳統一位員工操作一台機械之時代過去，未來之生產線，必將會面臨一位員工將會照顧多台自動化機械之時代正快速來臨。另亦會面臨客制化之需求，工業4.0智慧機械之時代亦將會來臨，少量多樣與高附加價值之客制化、智慧化機械需求，將會快速增加中。

台灣目前已積極展開全電動式射出成型機商品化工作，預估2018年8月之台北國際塑膠工業大展上，將會有更多家廠商推出全電動式之展品，而預測未來將會有更多之廠商，在中小噸數之射出機方面會推出全電動式產品，而智慧塑膠射出機亦將是展會上的焦點之一。

特別是在日本、德國之相關控制器與伺服馬達之廠商，看好此波台灣的發展方向適度提供關鍵零組件，將會促成台灣廠商研發與生產全電動式此新產品。